長春型台股基金群益馬拉松基金在今年6月換了新舵手,這檔基金是群益投信的旗艦台股基金,操作策略一向動見觀瞻。王耀龍本來就是群益長安基金經理人,現在接手馬拉松基金,連同代操部部位,管理規模近100億元,可說是為群益台股投資部門「扛霸子」。

王耀龍畢業於中央大學光電所,曾在友達當了六年工程師,在友達任職時,他表現突出,獲得友達頒發的優秀同仁金讚獎,此一名稱來自於友達英文名稱au,au就是化學元素的「金」,因此,金讚獎意指「友達讚揚您」,有真讚的諧音。

而國際權威財經雜誌《財資》(The Asset)公布2020年「3A-機構投資者、ETF及資產服務提供者大獎」(The Asset Triple A Sustainable Investing Awards for Institutional Investor, ETF, and Asset Servicing Providers 2020),王耀龍也獲得台股基金首獎。

從科技新貴,轉戰到證券業的投資研究部門,接著又到投信業擔任基金操盤手,在職場上華麗轉身,在每一個領域都繳出不斐成績單,靠的是「專業」,也有他獨到的「策略」。

王耀龍自2018年4月接手群益長安基金,長安基金成立於1998年,也是一檔長春型台股基金,在王耀龍操盤28個月以來,獲得32.41%的報酬率,打敗同期間台股報酬率17.49%。

而這檔基金的特色是投資績優龍頭藍籌股,舉凡電子、傳產與金融類股均為可以投資的標的,主要目的在於追求中長期穩健的報酬。

因此,在長安基金的投資組合中,投資於實收資本額30億以下上市或上櫃公司股票,不得超過基金淨資產價值的30%。

換句話說,這檔基金不能投資太多的資金在中小型股,以今年這種內資主導的盤勢,翻倍的檔數就有近70檔,多數是中小型股,而股本在30億元以上的大型股,今年漲幅翻倍者則不到10檔。

王耀龍分享他的投資心得,他笑著說:「我最能感受到大型與中小型股的飆漲差異。」即使看得到投資機會,在既定的投資限制下,他投資之前,除了深入了解產業,更必須思考與別人不同的作法,他透露,掌握「主流股」就是他的不敗心法。

舉例來說,2018年被動元件族群飆漲,王耀龍重押該族群龍頭股,而在2019年銅箔基板(CCL)三雄表現突出,王耀龍也抓對時機進場,2020年迄今,在新冠肺炎疫情當道之下,王耀龍則早早就布局生技股,在一片重押半導體族群的台股基金之中,投資組合明顯與眾不同。

在手握兩大台股基金,王耀龍看後市,蘋果的新機出貨只是遞延至第四季,仍有拉貨效應可以期待。新款的遊戲機,PS5及XBOX也將要於下半年推出,相關供應鏈將有機會受惠。

Intel及AMD近期均有新產品發布,可望帶動板卡業者銷售業績。居家上班(WFH)帶動資訊安全的議題浮上檯面,資安相關概念股將受惠此趨勢。

去美化的效應持續擴大,IC設計、矽智財(IP)、IC測試卡等類股,今年來漲幅雖不小,但在陸廠積極拉貨下,業績持續看旺,仍將有機會評價調升。

總體而言,王耀龍現階段相對看好蘋概、遊戲機、AMD、資安概念股、測試卡、顯示卡、防疫概念等相關個股,建議投資人仍值得關注。

此外,王耀龍對面板產業動態知之甚詳,他長線相對看好mini led、micro led的應用,由於OLED全由韓廠包辦,大陸廠商也拼命擴產,台灣只有8.5代線,mini led如果能成功,產品價值將大幅提升,而相關設備廠也受蒙其利。

他認為,因擔心秋季疫情再度爆發,電子業預先備貨,預期電子股第三季旺季仍旺,但步入第四季則要擔先疫情爆發,展望下修,庫存有所調整,而隨著美國總統大選倒數計時,共和黨及民主黨雙方頻頻出招,將為第三至第四季市場帶動不確定因素,走勢也將進入震盪。

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