隨著大陸金融市場逐步擴大對外開放,外資加速由合資轉型獨資。由上海信託、摩根大通合資成立的上投摩根基金,中方計畫出售49%所有股權,金額為人民幣(下同)70億元。若摩根大通成功收購此筆股權,將成為大陸首家由外資100%控股的公募基金。

上海證券報報導,上海信託已在上海聯合產權交易所公告掛牌轉讓股權。資料顯示,原本上海信託持有上投摩根基金51%的股權,摩根大通旗下的摩根富林明資產管理(英國)有限公司持股49%。2019年8月,大陸放寬外資持股上限後,摩根大通向上海信託收購2%股權,使得上投摩根成為大陸首家外資絕對控股的公募基金。目前,這筆交易已簽訂產權交易合同,後續工作尚在進行中。

值得注意的是,大陸證監會自2020年4月1日起,全面取消資金管理公司的外資股比限制。緊接著4月3日,摩根大通就宣佈已和上海信託初步達成商業共識,計畫向上海信託收購上投摩根基金剩餘49%的股權,以實現外資完全控股。

中國網報導,評估機構在2019年底對上投摩根49%股權給出46.17億元估值,若以目前掛牌轉讓的70億元來看,等於大幅溢價51.6%。

2020年以來全球資本市場震盪加劇,但外資機構佈局大陸市場的步伐並未有所減緩。報導稱,日前全球資管巨頭橡樹資本的全資子公司已在中國證券投資基金業協會完成私募基金管理人備案。2020年至今,已有羅素投資、弘收投資、威廉歐奈爾投資、鮑爾賽嘉投資、邁德瑞投資、橡樹投資等6家外資機構登記備案為私募基金管理人,外資私募總數擴大至29家。

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