主要新南向國家中最大台商行業
主要新南向國家中最大台商行業

近年台商前進東南亞,本因作為世界工廠的大陸成本上升,傳統產業包括製鞋、紡織成衣、橡塑膠等外銷產業率先前往,後來2018年美陸貿易戰,包括電子業也前往布局,工總分析,台商希望藉由彈性生產、分散全球的布局,同時爭取美陸市場,另外,美國品牌商也有分散風險等考量。

傳產僅製鞋業進入前10大

從中華徵信所的一項調查中可以發現,台商在東協營收前10大產業,正從傳統製造業逐漸向電子業傾斜,電子製造業規模已經壓倒傳統產業,除了製鞋業外,已經沒有傳產製造業進入前10大。

中華徵信所每年都會針對「東協台商企業」進行調查,最近一次調查範圍包括東協10國(新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、越南、菲律賓、柬埔寨、緬甸、寮國、交萊),南亞地區(印度、孟加拉、斯里蘭卡),澳洲及紐西蘭,當地台商2018年營收淨額達300萬美元以上(或當地幣值換算達新台幣1億元以上)。

調查中發現,2018年千大台商中第1大的產業是「一般投資業」,營收總額是1兆2279億元台幣,其次是「電腦及周邊設備、軟體批發業」,營收總額是7291億元台幣,第3名是「電子零組件批售業」,營收總額為5186億台幣。

第4名到第10名依序排名是「其他電子零組件業」(1608億)、「無線通信機械器材業」(1572億)、「製鞋業」(1383億)、「電腦周邊設備業」(1260億)、「航運業」(1118億)、「進出口貿易業」(794億)、「積體電路設計業」(728億)。

無線通信機械器材業崛起

中華徵信所總編輯劉任指出,相較於前兩年的調查,「無線通信機械器材業」的營收排名上升到第5名,顯示智慧手機在東協地區及印度開始崛起,「電腦周邊設備業」排名雖然由第5名下降到第7名,但營收總額卻是成長,「製鞋業」因生產線由中國大陸遷移到東協,排名上升兩名到第6名,鋼鐵業跌出前10大,「積體電路設計業」連兩年下滑,成為第10名。

劉任指出,從營收10大產業3年來的變化,可以清楚的看出東協台商4個產業布局的趨勢:第一是除了製鞋業外,已經沒有傳統產業製造商可以進入台商10大產業;第二是台商電子製造業的規模正在擴大;第三是台灣半導體在東協地區並沒有布局,以至「積體電路設計業」在東協地區營收下滑;第四是東協內需服務業在營收10大產業中,一直居於弱勢,顯示台商沒有作好真正入東協市場的準備。

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