新冠肺炎疫情帶動宅經濟爆發,資料中心、伺服器需求暢旺,雖然下半年以來一度面臨客戶拉貨放緩情況,不過,整體動能已再度見到轉強跡象,且中長期展望樂觀趨勢不變,緯穎(6669)、勤誠(8210)等伺服器供應鏈業績看俏。

緯穎為100%的白牌伺服器代工廠,相較同業還有筆電業務,緯穎受惠雲端趨勢更明確,帶動獲利增速較快,且因微軟近年積極擴大伺服器採購,緯穎為主要代工廠之一,得利程度顯著。

法人表示,緯穎受美系客戶短期拉貨需求調節影響,7月營收156.09億元,月減三成,但在美系客戶已重啟拉貨動能,以及另一大客戶上、下半年拉貨狀況穩定,全年需求預估雙位數成長。

此外,緯穎墨西哥廠產能受疫情影響限制也已經改善,市場看好公司短線營運逆風已過,月營收將逐步回升。

展望後市,緯穎可望受惠新CPU效能提升,微軟、谷歌伺服器訂單需求較同業更好,白牌伺服器仍有15%以上需求成長,加上開發新客戶第三隻腳漸漸成形,預估在雲端趨勢持續下,白牌占全體伺服器比重從去年的25%,到今年將達35%以上,未來市占率可望持續增長。

伺服器機殼廠勤誠下半年美國市場因防疫遠距服務,帶來雲端服務資料庫中心伺服器機殼ODM新訂單需求,成長性優於原先預期,而中國大陸新基建帶動的雲端服務伺服器機殼ODM訂單也將持穩挹注。

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