7月全球股市強彈,勞動、國保及退撫三大基金,終於獲利拉出長紅,不過,這三大基金總規模高達5.4兆元,前7月卻只小賺429.51億元,收益率僅0.69%,操作績效幾乎被全球主要股市都打敗,政府基金應對外說明。

另勞動基金中最受關注的新制勞退、舊制勞退及勞保,這三大與勞工有關的基金,獲利表現大不同,新制勞退基金規模是勞保的3倍以上,但前7月收益僅73.8億元,遠遜於勞保基金的123.4億元,而退撫基金前7月收益83.81億元,幾乎全是自行經營賺的,委外代操賺不到1億元。

投資專家指出,7月全球股市大舉反彈,其中,最受矚目的是那斯達克指數屢創新高,累計前7月勁揚近2成,費半指數也大漲超過15%,美股王大指數標普500小漲1.45%,只有道瓊跌7.39%,但國際股市如深圳股市飆漲3成,上海股也也彈升8.49%,連台股都漲8.49%,不解為何政府基金操作績效如此,需要對勞工說明。

拜7月全球股市強彈之賜,政府基金前7月終於逆轉勝,由虧轉盈,不過,規模2.56兆元的新制勞退基金,前7月收益只有73.8億元,基金規模9,200多億元的舊制勞退基金獲利73.7億元,兩個基金不相上下,反而是一直被嗆會倒的勞保基金,前7月收益「一枝獨秀」賺123.4億元;但收益率卻是各僅有0.29%、 0.85%及1.68%,只打敗道瓊指數,幾乎被全球股市都打敗了。

另外,退撫基金也出現投信代操績效遠遜於自行操作。退撫基金前6月收益數負179.9億元,7月投資收益衝上263.71億元,累計前7月收益數轉正83.81億元,收益率為1.45%;然而受到關注的是,前7月收益數83.81億元,主要是來自於自行經營收益逾83億元,委託投信代操只小賺0.77億元。

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