大陸證監會近日披露該公司招股書顯示,中金公司擬發行不超過4.59億股,發行股數遠低於此前公布的「擴容」計畫。有分析指,中金公司此次集資額約在人民幣(下同)130億元左右。

中金公司港股2日收漲0.99%至18.44港元,自8月以來股價累計上漲0.77%。

第一財經報導,中金公司7月20日公告指出,將A股的IPO發行股數從原先計畫的不超過4.59億股,擴增至不超過14.38億股。不過,中金公司9月1日晚間公告稱,將發行股數恢復到原先的4.59億股。若按照該公司過去12個月23倍的本益比計算,中金公司發行價可能不到28元。

在業績方面,招股書指出,中金公司預計2020年前9個月淨利約36.77億元至46.19億元,年增17%至47%,營收約128.73億元

至162.31億元,年增15%至45%。

根據財聯社報導指出,2020年上半年,中金公司作為主承銷商完成A股IPO項目13宗,主承銷金額達243.56億元,排名市場第二。

但與投行業務的領先形成強烈對比的是,按照2019年底數據計算,中金公司總資產、營收等指標僅排行業界第十名左右。中金公司表示,將利用此次募集資金進一步加強在金融科技、國際化等戰略領域的投入,並適時把握戰略性併購機會。

投行圈人士分析,由於券商產業的第三季利潤較高,若中金公司補充完第三季財報後再發行上市,融資金額有望明顯增加。該公司H股於2015年11月9日上市,當年中金公司就是補充完第三季財報後才上市,發行價為10.28港元,集資淨額達到61.8億港元。

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