今年氣候高溫,綠能議題持續發酵,加上美總統候選人拜登大打環保牌,國內並有離岸風電商機點火,激勵綠能概念股2日全面走高,包括茂迪(6244)、太極(4934)、上緯投控(3708)等多檔同步亮燈漲停,扮演盤面吸金主力。

台股高檔震盪格局未變,在電子股有華為禁令擴大隱憂,傳產股尚未擺脫疫情陰霾下,產業長期發展趨勢正向,又具國內外利多題材助攻的綠能概念股趁勢而起,太陽能、離岸風電族群2日亮燈漲停家數就逾六家以上,漲勢最為一致。

凱基投顧董事長朱晏民指出,今年高溫帶動用電量多次創高,且政府積極推綠能政策下,使多數太陽能模組廠業者呈明顯成長,基本面陸續轉佳。

其中,太陽能模組廠茂迪受惠模組出貨量增加,第二季EPS 0.51元,成功由虧轉盈,毛利率創十年新高,帶動模組廠太極、達能、元晶與導電漿供應商碩禾與太陽能網版廠倉和等太陽能產業鏈上下游股價同步「放閃」。

而國內離岸風電部分,根據能源局規劃,2025年離岸風電設置將達到5.7GW,預估將有約8,000億元直接投資額到位,分攤在未來五年中,逐年呈倍增成長。再加上間接投資,兩者合計將可帶動1兆元投資額,整體產業基建商機可期。

風機葉片材料供應商上緯投控第二季業績亮眼,主要因環保與風電樹脂出貨量大幅成長,風電事業部受惠陸市場現有客戶成長及新增客戶導入,兩者營收分別季增24%與90%。

本土投顧法人看好,上緯投控在風電樹脂供應上有機會導入遠景、MHI Vesta等新客戶,碳纖部分明年因應客戶與台灣離岸風電需求,產能約增加一倍,可望進一步帶動營收成長,進而調高評等至買進。

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