螞蟻集團傳最快9月底在香港闖關上市聆訊,若結果順利,將於10月中旬在陸港兩地同時上市,集資額有望達到300億美元以上。

外媒IFR報導,市場人士估計,螞蟻集團市值可達2,600億美元(約人民幣1.78兆元),將超越大陸最高市值銀行工商銀行(市值人民幣1.65兆元)。

市場人士分析,螞蟻集團若以2,000億美元至2,600億美元估值上市,對投資者相當有吸引力。若以2,600億美元計,相當於螞蟻集團2021年預測本益比25.8倍。而阿里巴巴、騰訊兩大網路股,兩者現價相當於2021年度預測本益比25.5倍、31.3倍。

外媒稍早援引消息人士透露,螞蟻集團於港交所及上交所科創板上市的發行股票流通量尚未有定案,不過該集團在科創板發行的股份比港股多。

另一方面,負責螞蟻集團上市項目的領頭經辦人已經與大陸機構投資者接觸,要求以戰略投資者的身分投資科創板股,潛在投資者至少要投入人民幣(下同)10億元至15億元,並且需要履行12個月的禁售期。

螞蟻集團是在8月25日同步向上交所、港交所遞交上市申請,擬在「A+H」股發行的新股數量合計不低於發行後總股本的10% ,發行後總股本不低於300億股(實行綠鞋機制前),代表將發行30億股以上新股。

另外,螞蟻集團招股書顯示,此次其A股發行可引入「綠鞋機制」(承銷商可向投資者出售比發行人原計畫更多的股票,用於穩定新股發行後的價格,也被稱為「超額配售權」),超額配售權最高不超過15%。

#發行 #科創板 #投資 #新股 #市值