5G通訊商機延伸至筆電當中,不僅手機晶片大廠進軍佈局,陸續也有品牌廠發表或推出5G筆電到市場上,法人預期,相關PCB供應鏈如拿下聯想5G高速筆電材料訂單的騰輝電子-KY(6672)、筆電HDI供應商健鼎(3044)、燿華(2367)等可望受惠。

法人指出,銅箔基板廠騰輝近年在5G高頻天線上耕耘有成,除了切入陸系電信設備商外,也順利拿下大廠5G筆電訂單,甚至據傳,該品牌正逐步指定騰輝的材料到PCB當中,相關產品主板六月已進入量產。公司則表示,由於5G筆電產品平均單價優於一般機種,對營收、獲利的貢獻較優,且未來亦能延申到其他中高階機種,看好5G趨勢不變之下,會是長期營運成長的動能。

另外,法人也看好健鼎、燿華有望從5G筆電商機中受惠,主要是因為高階筆電推動HDI的需求成長。健鼎表示,下半年各家品牌5G新手機上市,拉貨旺季帶動下,HDI需求本來就在高檔,而HDI的高集成性,應用在不少產品當中,像是筆電、平板、穿戴裝置、SSD、記憶體模組等,甚至電動車也有不小的HDI需求,因此目前看HDI產能仍供不應求。

燿華表示,上半年受疫情影響,TWS軟硬結合板以及汽車板出貨都下滑,整體稼動率剩不到5成,所幸第三季客戶需求回溫,如TWS、新機電池板帶動軟硬結合板復甦,高階筆電、平板亦推動HDI需求成長,整體稼動率會陸續回升到9成水準。

台灣電路板協會(TPCA)表示,4G LTE時代因為Wi-Fi高度發展,雖然多數品牌有推出搭載蜂巢式(Cellular)網路的筆電機種,但一直不是主流規格。進入5G時代後,雖然用戶使用情境未大幅度改變,但5G的優勢除了基本手機連網之外,未來物聯網會有更多的場景和應用會來連接起來,因此預期5G終端產品數量將遠多於4G,且5G在NB的滲透率會高於4G。

再從應用分布的角度來看,電腦相關應用占台灣電路板產值的21%,僅次於通訊類排名第二,未來5G若能高度滲透至NB上,對於多層板及HDI都會有規格上的改變,此外,對於天線軟板與材料亦是新機會。

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