大陸IC設計拚國產化。(設計畫面)
大陸IC設計拚國產化。(設計畫面)
重慶某半導體科技公司晶片封裝生產線。(新華社資料照片)
重慶某半導體科技公司晶片封裝生產線。(新華社資料照片)
劉佩真
劉佩真

若以2020年以來大陸積體電路設計業的景氣表現而論,由於新冠肺炎疫情衝擊全球,截至2020年7月底,全球感染人數已突破1500萬人,死亡人數為也在70萬人之上,顯然疫情的存在並未隨著先前各國的封城、鎖國,甚至季節進入夏季而有所消失,反而隨著部分城市的解封又讓疫情陷入第二次的高峰期。

雖然大陸第二次的疫情並未如歐美、俄羅斯、巴西、印度等嚴重,但存有相當的風險,在此情況下,受到疫情影響,消費者對智慧手機需求疲軟,且民眾出門次數與意願減少,汽車業務同樣遭受波及,加上先前部分城市停工停產對經濟的影響,客戶彈性消費意願減弱,消費電子收入也明顯回落所致,相對也衝擊對岸積體電路設計業的景氣表現。

科技戰加速陸國產化

況且天災不斷,包括中南部的澇災、黑龍江及吉林的蝗蟲災害、三峽大壩變形等,加上美中貿易摩擦的影響給予整體大陸電子產業帶來較大的變數,特別是除了美國宣布將全面限制華為購買採用美國軟體和技術生產的半導體,將於2020年9月15日生效外,美國國務院宣布,將對以華為為代表的大陸科技公司員工實施簽證限制,顯然在不同層面的制裁力道不斷加大的同時,華為及旗下的海思也面臨著上下游的雙向壓力。

故2020年大陸積體電路設計業景氣難免呈現成長趨緩的態勢,但另一方面,中美科技戰下,反倒逼大陸本土產業的國產化替代趨勢加速,顯然解決美方緊掐大陸關鍵供應鏈的問題,擺脫對國外產品的依賴,符合大陸企業發展的需求刻不容緩。

除5G晶片紫光展銳將以6奈米製程來量產虎賁T7520產品,加入全球5G手機晶片戰之外,紫光國微切入工業互聯網來提供安全晶片解決方案,意即上海移遠通信攜手華大電子於2020年7月下旬宣布,正式發布採用華大電子工業級SE安全晶片CIU98系列的BC35-G NB-IoT增強型開發板,此將對紫光國微自身市占率的提升具重要意義,代表紫光國微安全晶片解決方案進入工業互聯網市場。

EDA是亟欲突破關鍵

不過大陸積體電路設計業執行進口替代政策,亦有其發展的阻礙,特別是在晶片設計最上游、最高階行業,同時也是大陸半導體產業中最為薄弱的環節──電子設計自動化(EDA),此為亟欲突破的關鍵核心,畢竟隨著摩爾定律逐漸走向物理極限,對具有複雜設計的先進電子設備需求不斷成長,且提高積體電路性能的同時減小尺寸的需求,正促使EDA成為後摩爾時代的產業發展動力,況且新興科技領域的崛起更使得EDA工具和服務的重要性愈趨重要。

美壟斷局面短期難破

若以全球EDA市場而論,2020年市場規模可高達110億美元以上,而主要供應商為Synopsys、Cadence、Mentor Graphics,國際三大巨頭總計市占率超過6成,幾乎高度壟斷EDA行業,而上述業者具備總體優勢的完整權流程產品,且在部分領域具有絕對優勢,公司總部均位於美國。

其中Synopsys是全球排名第一的晶片自動化設計解決方案提供商,全球排名第一的晶片介面IP供應商,同時也是信息安全和軟體品質的全球領尋者,而強大的類比電路設計工具奠定Cadence在EDA行業全球第二的地位,至於Mentor Graphics主要提供電子設計自動化先進系統電腦軟體不類比硬體系統,顯然若大陸不加速建置EDA的供應鏈,則在中美半導體爭霸戰中,永遠會遭到美方以此為威脅。

而由於發展EDA相對需要建立產業生態圈,使產業鏈形成上下游連動支援態勢、需要工具軟體或數學專業,以及應用與技術開發人才、EDA與IP綁定的等環境,因此大陸在此部分的發展仍須相當的時間。而目前大陸所擁有的EDA供應商包括華大九天、芯愿景、廣立微、芯和科技、藍海微科技、博達微科技、奧卡思微電、概倫電子等,但對岸在全球EDA的市占率仍在極低個位數,且大陸EDA有9成以上是仰賴國際三巨頭供應,顯然短期內國外業者壟斷的局面難被打破,加上大陸EDA技術的層次仍不高,且國際企業現階段對於大陸海外購併的動作多給予拒絕成分居多,因而收購的快速途徑遭到阻絕,因而未來大陸EDA國產化的路途仍相當遙遠。

作者簡介 劉佩真

現職為台灣經濟研究院產經資料庫研究員暨產業顧問,主要從事兩岸不動產業、兩岸半導體業(晶圓代工、記憶體、IC設計、IC封測等)、台灣半導體通路業的分析,更獲得台灣亞太產業分析專業協進會(APIAA)──「產業顧問」、「資深產業分析師」、「產業分析師」專業的認證許可;同時也擔任台北市政府促參推動委員會委員、台北市政府三創生活園區營運績效評估委員會委員、台灣亞太產業分析專業協進會(APIAA)理事等職務。

#大陸 #疫情 #電子 #晶片 #產業