康全電訊9月23日掛牌上櫃,華為禁令15日生效,易立信、諾基亞有望搶食華為5G基地台大單,包括東典光電(6588)、東訊(2321)等14檔網通股,14日股價跌深反彈。

法人分析,網通股原本深受大陸5G建設緩建消息影響,14日股價轉強的原因,主要有三:一是即將掛牌的櫃買新兵康全電訊將以45.24元掛牌上櫃,受惠新冠帶動寬頻需求增加、營收增長,可望點火網通設備股,而母公司訊舟持股逾四成,也可望母憑子貴。

其次是政府扶植本土5G產業鏈,往後將補助電信公司採購國產基地台設備共56億元,對於本土小型基地台業者受益最大。

三是華為禁令即將於15日生效,市場預期,瑞典易立信和芬蘭諾基亞是美國華為禁令下的最大受惠者,轉單效應有望使代工的台灣網通業者連帶受益。

法人舉例說,台揚行動寬頻產品RRH客戶以諾基亞為主,屬諾基亞5G概念股,正文、明泰、啟碁、合勤控等也可望沾光。

法人分析,從基本面來看,網通類股8月營收包括零件類股優於預期,網通設備大致符合預期,光通訊類股營收低於預期。

展望第四季,預估光通訊類股營收季增幅度轉弱,網通類股整體營收預估季持平到季增個位數,維持高檔,零件類股因基期偏高,將出現季減。整體來看,網通類股在第四季仍有旺季行情可期。國泰證期經理蔡明翰指出,蘋果今年秋季發表會將在台灣時間9月16日凌晨一點展開,近期電子股慢慢轉強,是否此一消息對於相關族群為正向因子,可以觀察。

另外,華為的禁令實施在即,相關個股能否演出利空出盡,也是近期觀察的重點,若二者表現偏向正向,電子股有機會帶領大盤再創新高。

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