第三季為蘋果等國際知名智慧機品牌新機上市前拉貨高峰期,再加上各國補助5G基礎建設,法人看好5G相關供應鏈未來的營運成長,聯發科(2454)、台光電(2383)等股多檔5G相關供應鏈股價拉回修正時是布局買點。

康和證券投資總監廖繼弘表示,台股近期飽受華為禁令、美股崩盤的干擾,漲多電子股一度失去光環而走弱,由傳產股族群維繫多頭人氣,但傳產股11日及14日漲多遭到市場大幅調節,資金轉向電子布局,14日電子股重回盤面主流,廖繼弘認為,台股指數要重回前高,要由電子主導,看好由2021年營運具有成長力道且產業能見度高的族群帶領,首推是5G智慧機、5G基礎建設供應鏈。

台股5G智慧機、5G基礎建設供應鏈有聯發科、南電、景碩、台光電、聯鈞、穩懋、台燿、欣興、聯亞、聯茂等。

第一金投顧董事長陳奕光表示,大陸及台灣等各國政府均投入相當多資源及經費在5G基礎建設,各國都希望能在5G技術展現強勁的國力,我國政府日前宣布投入950億元的預算,將運用在輔助5G基礎公共建設,協助產業數位轉型,以及加強資安與數位基礎環境建設等,由於台股5G供應鏈完整,對台股相當有利。

台光電為銅箔基板(CCL)大廠,8月合併營收繳出歷史新高的好成績,達25.9億元、月增14.11%、年增9.68%,由於台光電7月及8月業績續揚,法人看好台光電第三季營收有望季增逾17%,第四季HDI所需材料終端網通應用更多元,有望帶動第四季營運挑戰新高。

台新投顧副總黃文清認為,聯發科為5G智慧機晶片供應商,因中美兩國科技戰下,逐步奪取高通的市占率,雖未來華為5G智慧機發展尚難有結論,但可以確定的是,聯發科已經取得大陸5G智慧機品牌廠的訂單,如「天璣1000」、「天璣1000L」、「天璣800 」等產品,2021年營運在5G晶片大量出貨加持下,營運將優於今年。聯發科股價止穩重回月線。

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