高達570億元的元大台灣高股息優質龍頭基金閉鎖期21日打開,由於配息級別占整體規模近半,加上成立半年以來報酬率約15%,21日贖回金額近兩成,和過去閉鎖打開約四成贖回經驗相比,投資人明顯惜售。

元大台灣高股息優質龍頭基金募集期間約有6萬投資人參與,瞄準台股高殖利率優勢,精選各產業龍頭企業,訴求成長潛力與收益分配的投資機會,首創月月配加年終配加收益平準金概念,今年3月募集期間正逢疫情引發股災,3月底規模達467億元、創下紀錄,而截至8月底規模又繼續成長來到570億元。

過去因為投資人偏好獲利了結,新基金閉鎖期打開後贖回金額大約達四成,股票型基金比重通常又更高,元大投信在閉鎖期打開之前就已經準備因應可能贖回的資金需求。

依據證交所資料,目前台股集中市場8月底最新現金殖利率仍有3.49%,元大台灣高股息優質龍頭基金進場點相對較低,預估配息率有機會優於集中市場,因此投資人繼續持有基金的意願相當高,9月底將進行第一次配息評價。

隨各國經濟解封、疫苗研發有望,加上美國聯準會(Fed)設定高升息門檻,官員預估明年,甚至2023年底前,都會維持目前的低利率水準,資金充沛的環境下,仍有利股市表現。短線市場或許會出現高檔震盪,建議透過定期定額共同基金,分散進場時間點,聰明掌握資金行情下投資機會。

這次新基金打開閉鎖出現惜售,主要和基金特性以及投資人持續看好台股有關。元大投信表示,因為其中配息級別的規模占比原本就近半,多數投資人長期持有,打算追隨著台灣優質龍頭企業一起成長,並不想要贖回;9月以來,定期定額申購情形熱烈,很多投資人都是單筆投資再搭配定期定額。

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