知名分析師郭明錤21日在對岸出具報告,指陸資LED晶片廠廈門三安2021年將分食蘋果Mini LED訂單,出貨進度優於預期,導致晶電、隆達聯袂重挫。但市調機構TrendForce表示,據該機構了解,三安光電持續送樣中,但光靠降價無法進入蘋果鏈,關鍵在於三安如何突破專利的壁壘,才是蘋果未來是否採用的關鍵。

郭明錤的報告重挫台灣LED類股,特別是晶電、隆達、惠特、榮創等Mini LED相關個股,其中晶電、隆達爆量下跌7~8%,其餘也有3~4%重挫幅度,但是同篇報告並未激勵三安光電,三安股價依然游走於盤下。

晶電因與大客戶簽有保密條款,無法對客戶的動作發言,但對於不是獨家供應商的市場傳言,表示應屬謠傳。

市調機構認為,蘋果一直以來一定會找兩個供應商才能確保供貨無虞,以及取得優惠價格,因此目前包括晶電、歐司朗、首爾半導體、日亞化等專利大廠,其實都是蘋果既有的LED供應商,當然三安也持續送樣希望進入蘋果供應鏈,據了解,目前還在送樣中。TrendForce強調,三安並非光靠降價就可以進去蘋果供應鏈,關鍵在於三安如何突破專利的壁壘,才是採用關鍵。

法人則表示,三安光電在藍白光LED技術尚可,但是在紅光LED上,三安與晶電有落差,晶電幾乎是紅光LED全球第一大廠,且耕耘已久,三安光電在紅光LED的技術與產能均落後晶電,加上Mini LED的晶片尺寸縮小至100~200微米,要追上晶電仍需要時間。

根據郭明錤21日出具的報告,指三安光電將從2021年開始出貨iPad、MacBook所需的Mini LED背光晶片,時間較原先預期的2022年提早,因三安光電出貨時程優於預期,且ASP顯著低於晶電,價格戰壓力與市占率流失對晶電近期股價,及2021年基本面有負面影響。他預估,三安光電於蘋果Mini LED市占率今、明年預計達20~30%、45~55%,高於原先預估的0、10~20%,三安光電的加入將使晶電在明年面臨激烈的價格戰。

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