台股上周雙喜臨門,不僅終結連九周外資流出,迎來9.9億美元的外資淨流入,為新興亞洲中相對高的國家,且受惠新台幣強漲,股市繳出一波1.6%周漲幅,成為新興亞股中相對績優的市場。9月以來,受美股修正連累,新興亞股也遭逢波折,但除了台股外,仍有兩個市場受外資追捧,分別是印度、越南。不過印股上周僅以平盤收場,越股繳出次於台股的1.3%漲幅。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示,近來市場有兩大看點,其一是綠能發展。根據華爾街8月底的報導,中國過去數年靠國家補貼大力發展太陽能,但今年補貼力道大減,只剩去年的一半,而離岸風電補貼則到今年底為止,但中國大陸對綠能的需求預計仍將持續攀升。大陸綠能產業少了官方扶持,台廠競爭力大增,近幾個月太陽能原料多晶矽、乙烯-醋酸乙烯酯(EVA)都紅到缺貨,後市頗值得期待。

周俊宏認為,另一亮點是蘋果供應鏈。近期蘋果新品發表會主要是原有產品的升級,主要看點仍是在稍晚面市的iPhone 12系列,由於華為出貨減緩,iPhone可能接收其在高階手機的市占率,今年以來部分蘋概股尚未有表現,未來應具補漲空間。長期來說,也看好遠距工作、戶外健身相關產業。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示,越南的經濟數據持續好轉,根據越南統計總局資料,今年前八個月的貿易順差已經比2019年全年還高!受出口順暢帶動,今年外匯存底也有望挑戰歷史新高的1,000億美元關卡。疫情在不少新興國家、甚至法國都有「炎上」趨勢,但越南不僅接連兩次快速抑制疫情蔓延,總經數據還屢刷新紀錄。

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