美國聯準會宣布維持基準利率於0%左右不變,預估2023年底前將不再升息,投資人須面對長期低利率的狀況。凱基投信表示,低利率環境下,資金更朝收益型基金靠攏。觀察全球債券當中,亞洲債券規模占比約25%,但目前台灣人投資亞債的規模僅占台灣整體債券基金規模的4%,台灣投資人的資產配置明顯低配亞債,以亞債的收益特性來看,亞洲債券將是低利時代收益核心優選之一。

凱基投信看好此趨勢,攜手與200多年來服務私人銀行級客戶度過40次金融危機的資產管理公司「瑞士隆奧銀行集團(Lombard Odier)」合作推出「凱基新興亞洲永續優選債券基金」,希望引領投資人踏入亞洲債券的投資殿堂,追求長線總報酬空間的果實。

凱基新興亞洲永續優選債券基金預定經理人陳建銘表示,目前時機上,投資亞洲債券擁有三大潛力。首先,2020年以來債市當中,亞洲債券漲幅約4.94%,超越投資人常見的美國高收益債漲幅1.44%、新興主權債的1.34%,也更看好亞洲債券的隨漲機會。

其次,亞債的評價面相對便宜,長線利基點浮現,根據彭博統計,亞洲債券上漲季度出現機率為76%,下跌季度出現機率為24%;亞債上漲季度平均報酬率2.8%,呈現相對穩健的收益空間。

陳建銘表示,除了抗震隨漲的投資特性,亞洲債券中發行美元債券的公司涵蓋不同的產業類別,從投資等級債中較大宗的產業包含公用事業、科技、銀行、能源、化工等,其中不乏許多產業龍頭,將有利於分散產業配置,兼顧攻守俱佳的投資效能,建議投資人可將新興亞債納入核心資產配置之中。

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