隨著歐洲新冠肺炎疫情惡化、美國總統選舉臨近、研究機構調降科技股評等等多項利空夾擊之下,本周美股全面下挫,四大指數皆難掩頹勢,但產業面仍可見到暖意。法人指出,台灣晶圓龍頭台積電董事長劉德音近日提到,市場對於人工智慧(AI)及5G的晶片運算效能提升需求,未來將永不滿足。主因5G環境下,大數據(Big Data)及AI運算可獲進一步實現,產業界也需要在電晶體架構、材料、製程各方面持續提升,迎向「運算無所不在」的新半導體時代及產業商機。

國際半導體產業協會(SEMI)公布2020年8月北美半導體設備製造商出貨規模年增32.5%至26.5億美元,連11個月突破20億美元,SEMI對此表示,疫情帶動全球晶圓廠設備支出成長,儘管最新制裁禁令可能帶給供應鏈不確定性,但是在台灣、南韓及中國持續擴增半導體產能的趨勢下,半導體設備供應鏈出貨金額仍將逐年增長,其預估,2020年全球晶圓廠設備支出預估增幅達8%,2021年成長增速預估加快至13%。

國泰費城半導體(00830)ETF經理人游日傑則指出,一年一度「SEMICON Taiwan 2020國際半導體展」在台北南港展覽館盛大舉行,今年聚焦先進製程、智慧製造與綠色製造等三大主題,展示半導體產業鏈最新尖端技術。整體看來,全球晶片需求在新冠肺炎疫情影響下持續激增,產業成長趨勢明確,近期股市修正仍屬正常的獲利回吐,半導體為首的科技股仍將是未來領頭羊,遇回檔將是重新布局半導體指數及相關ETF的機會。國泰費城半導體ETF(00830)24日盤中最新價格約19.76元。

第一金全球AI人工智慧基金經理人陳世杰表示,AI技術鋪天蓋地而來,商業應用範圍幾乎涵蓋各行各業,衍生的商機大到無法估算,全球企業也將併購重心移轉至AI新創公司。

根據CB Insights統計,2010年迄今,超過645家AI企業被收購,最值得注意的是,連獨霸一方的科技巨頭FAAMG都不遺餘力,占收購的比重逾10%,顯見這場AI軍備競賽掀起的併購潮,將不斷為AI相關公司的股價,帶來一波又一波的比價高潮。

儘管近期面臨漲多獲利了結賣壓,陳世杰認為,從資金面、技術面與基本面觀察,本波反轉走空的機率不高,為漲多後的合理修正,有利延續本波多頭行情。AI產業受惠於全球企業積極推動智能化轉型,長期在技術領導下,股價有機會再度衝高。

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