全球第二大NAND型快閃記憶體晶片製造商鎧俠原計畫在10月初上市,將創下日本今年來規模最大的股票首次公開募股(IPO),但擔憂美國制裁華為可能衝擊上市估值,導致鎧俠決定延後其上市計畫。

日本媒體引述多個消息來源報導,由於中美關係緊張,鎧俠在評估相關風險後,最後將延後原定10月6日在東京證券交易所IPO的計畫。

雖然鎧俠無意放棄IPO,並嘗試重新計畫在年底或遲至明年初才上市,但卻有能讓這樁可望為日本今年來最大宗的IPO案落空。

鎧俠IPO案生變消息傳出後,東芝立即發出聲明稿強調其沒有立場評論鎧俠上市案。鎧俠最大股東貝恩資本(Bain Capital)也未立即就報導做出評論。

前身為東芝旗下記憶體晶片業務的鎧俠,最初將發行IPO的每股定價定在3,960日圓,使其估值高達2.13兆日圓(約200億美元)。

不過美國制裁華為禁令自9月15日起正式生效後兩天,鎧俠就公布IPO相關資訊,警告該禁令可能使全球NAND型快閃記憶體晶片供應過剩而導致價格下跌。而其賣給華為的產品裡,很可能是全部或大部份會被列入禁制範圍內。

因此鎧俠決定將IPO的每股定價調降至2,800日圓到3,500日圓區間,較最初定價調降一成到三成之間,並讓其估值低於2兆日圓,相當於最大股東貝恩資本兩年前出手買入股權時的估值。

本來鎧俠準備在9月28日(周一)公布最終確定的發行價,但日經新聞卻在前一天搶先爆料其可能延後發行IPO。

按原先計畫,持有鎧俠40.6%股權的東芝,將透過IPO釋出兩成持股,把持股比例降至32%。若市場反應熱烈,會超額配售最多788萬股。貝恩資本則把持股比例從56.2%降至47.8%。

#股比 #禁令 #定價 #東芝 #貝恩資本