台股28日上演反彈行情,指數大漲229點,收復5日均線。投資專家表示,類股輪動趨勢不變,隨著9月營收即將公布,半導體、DRAM、PCB、NB代工及航運等15檔具成長題材股,吸引資金提前卡位。

美對中芯祭出制裁令,市場解讀台灣電子股可望受惠,加上美股連日反彈,激勵外資買盤回籠,單日買超百億元,終結連七日減碼態勢,在台積、聯電晶圓雙雄助攻下,指數強彈逾200點,並有不少個股漲勢猛烈。

凱基投顧董事長朱晏民表示,美晶片製造商出口特定設備給大陸中芯半導體前,須先取得許可執照,因此,包括高通、博通等為防止供應鏈中斷,已陸續有轉單台廠跡象,國內晶圓代工廠傳出8吋、12吋產能已滿載至明年第一季,甚至是快閃記憶體也有缺貨情形,業績需求看好。

據統計,產業成長備受市場看好的五大類股中,並有三大法人積極搶進的焦點股共有聯電、世界、台積電、旺宏、華邦電、南亞科、欣興、景碩、金像電、新興、萬海、裕民、宏碁、仁寶、廣達等15檔,28日股價同步走揚,反攻力道強勁。

就基本面而言,野村投信國內股票投資部主管姚郁如認為,在半導體產業中,可特別留意晶圓代工,在先進製程需求帶動下,今年晶圓代工產業可望維持6%成長,潛力十足。

此外,時序來到第三季底、即將進入第四季,陸續迎來感恩節、聖誕節等3C消費高峰加持,並有智慧新機登場,零組件拉貨動能轉強,且居家辦公需求(WFH)持續延燒,帶動PCB、NB代工廠業績有望維持望旺季表現,經股價連日拉回整理,投資價值浮現。

在傳產部分,由於BDI指數近10日大漲逾30%,海岬型船日租運價漲幅更超過50%,市場看好散裝航運獲利將落底回升,新興、裕民28日同步獲得法人買盤進駐,貨櫃航商萬海也因美國線運價上漲,第四季營運再添利多。

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