全球疫情持續延燒,防疫新生活帶動遠距工作/教學潮延續,而自行車、健身等器具則是供不應求,法人指出,如整體自行車產業訂單高檔能見度已至2021年上半年,另外美國正式制裁中芯國際,為相關台廠如聯電(2303)等帶來轉單;專家預期,隨9月營收公告將屆,及隨後的第三季財報,相關個股好戲在後頭。

針對訂單滿手的上市櫃公司,以台積電為首,同獲法人點名者包括受惠轉單效應的聯電、世界先進,面板驅動IC的聯詠、頎邦,ABF的欣興、南電、景碩,Wi-Fi 6相關的立積、宏捷科,醫用手套的申豐、南帝,健身器材的力山、岱宇,自行車的巨大、美利達、桂盟、拓凱,高爾夫的大田、復盛應用、鉅明、明安等。其中,包括聯電、世界先進等13檔投信近日著墨多,頗有布局第四季行情意味。

資深分析師許博傑表示,今年受疫情趨使,民眾生活方式出現大幅改變,由於病毒恐怕不會消失,需學習與之共存的「新生活」,包括自行車、健身等在美趨勢崛起,遠距工作/教學潮也將延續,因此,無論傳產或電子族群皆出現「疫情受惠股」。

以健身器材產業來說,岱宇科技投資人關係經理鍾沛宏表示,與亞馬遜已合作一段時日,2018年訂單僅約1,200台左右,2019年隨電商崛起,訂單約2萬台,2020年疫情掀起宅經濟效應,個人居家健身需求直升,今年來累計訂單已暴增至約15萬台,公司產能滿載,縱使已找協力廠外包,但仍供不應求,因此,亞馬遜直接遞出空白訂單,意即「看公司能出多少貨,就拿多少貨」。且不僅亞馬遜,還有包括其他通路,訂單能見度至少看到明年第一季,顯見市場需求殷切。

許博傑指出,雖然部分概念股9月股價出現漲多休息跡象,但隨9月營收公布將屆,後續又有第三季財報,由9月營收可趁機檢視整體第三季營運表現,如符合預期持續成長,財報自然可期。

#延續 #訂單 #訂單滿手 #財報 #新生活