為利竹科人享有的Smart理財尊榮服務再升級,合作金庫銀行重金打造新竹科學園區金鑽理財旗艦店,9月29日舉行揭牌儀式,由合庫銀行董事長雷仲達蒞臨主持,象徵合庫財富管理業務邁向新的里程碑。

雷仲達於致詞時表示,合庫發展財富管理業務已近20年,94年起即在全臺陸續成立15家理財旗艦店,提供客戶優質理財服務,今為滿足客戶資產配置、家族理財及傳承接班等多元化需求,成立「金鑽級」理財旗艦店,配置五間理財諮詢室,打造舒適隱密的服務環境,便於家族型理財客戶使用。

雖然今年疫情衝擊全球金融市場,合庫財管業務表現依舊耀眼,信託理財1~8月業績較去年同期成長近三成,創下歷年最佳成績,近幾年更積極搶攻高資產客群市場,自108年中推出「傳家寶家族理財」方案以來,已服務近700個家族戶,管理總資產達新台幣400億元,這些高資產客戶除可享有投資前的資訊建議及投資後的即時管理、資產配置檢視,並有專屬優惠;合庫也力推家族信託服務,量身打造完整規劃的信託服務,保障家族企業,解決財產跨世代傳承,實現平穩的家族股權移轉。

合庫積極因應海外資產大量移回國內投資,對量身訂作財管服務日益殷切的金融環境,持續在北、中、南成立多家金鑽理財旗艦店,並進一步結合金控旗下人壽、投信、票券、證券等子公司,及海外24家分行等集團資源,進行商品研發,發展跨資產管理業務,滿足家族理財客戶創富、守富、傳富需求,成為客戶最佳金融服務夥伴。

合庫將秉持經營長久客戶關係與客戶信賴之理念,提供專業的理財團隊、健全後勤研發團隊、靈活多元的金融商品及嚴密的風險控管,建構以專業化及全方位經營為特色之財富管理平台,以協助客戶達到累積、增值、傳承財富的目標,讓合庫的財富管理成為客戶心目中的第一品牌。

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