疫情肆虐全球,各國大舉擴張預算赤字,全球信評機構對各國主權評等更慎重,台灣因防疫有成、經濟表現不俗,在ESG方面奪高分;永續概念也成投資顯學,國內以ESG為主題的ETF包括國泰永續高股息、元大台灣ESG永續及富邦公司治理等三檔,規模突破344億元,交投熱絡,受益人數突破25萬人,大獲投資人青睞。

全球被動型永續基金(含ETF)上半年以來已累計資產規模達2,500億美元,由於ESG代表環境永續(E,Environmental)、社會責任(S,Social)和公司治理(G,Governance),全球投資者紛紛將ESG因素納入投資過程,做為衡量企業表現的基準;近期疫情危機更凸顯企業照顧員工及供應鏈管理的重要性,永續經營企業推出良好減緩損失措施,有助降低疫情對企業經營的衝擊。

國內以ESG為主題的ETF,包括元大台灣ESG永續、國泰永續高股息及富邦公司治理等三檔,分別鎖定富時台灣永續指數、MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數及台灣公司治理100指數做布局。

其中,元大及富邦二檔ESG ETF持有台積電比重分別達35.84%及41.15%,與台股半導體族群連結度最高。至於國泰成分股中最大比例以電腦及設備周邊及金融股為主,與其餘二檔ETF成分股明顯不同。

元大投信ESG研究團隊表示,2019年8月由元大ESG永續ETF領軍,為台灣掀起ESG投資浪潮。元大ESG永續ETF有如進入門檻較低的台灣50,有平價版0050之稱,並限制了最大成分股的權重,避免單一成分股權重無限制放大的問題,可兼顧投資組合要分散持有的初衷。

國泰投信表示,台股在歷史高位附近波動程度加大,使資金轉向具有ESG概念且風格穩健的永續企業ETF。以國泰永續高股息為例,除了在7月創下台股ETF史上IPO金額最大(約新台幣68億元)的紀錄外,上市約兩個月以來,規模續攀升、至今已達210.85億元。

富邦公司治理ETF持有台積電占比逾四成一,在台股基金持有台積電比重中僅次於元大台灣50的46.62%及富邦台50之46.72%。富邦投信指出,富邦公司治理ETF是台股最早成立的ESG ETF,就殖利率方面也是最高的產品,近期採半年配的方式,11月配息,兼具ESG及半導體雙布局的ETF。

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