台股本周雖僅有三個交易日,但開低走高、單周上漲2.3%,三大法人也回頭買超近160億元,篩選外資與投信同步買超壓箱寶,包括旺宏、華邦電、南亞科及台積電等14檔,題材涵蓋居家辦公、蘋概股,電子股就占了11檔,顯示外資及投信壓寶節後行情方針,電子股有望重回主流地位。

電子股拚重回主流地位

三大法人在9月下旬拚命賣股,前一周才賣超1,038億元,引發市場對其節前保守操作的疑慮,但中秋連假前三個交易日法人出乎意料轉買,合計買超近160億元,集中火力買進跌深或9月營收唱旺的電子股,另對傳產的買盤依然分散在鋼鐵、貨櫃、營建資產股,瞄準低價成長或龍頭股。法人不諱言,中秋連假傳出川普確診新冠肺炎利空,將衝擊節後台股表現,上述有內外資加持、認證基本面表現的個股,不僅抗跌性較佳,也可望在利空淡化後領軍反彈。

據統計,本周外資及投信同步買超,合計達2,000張以上,計有旺宏、華邦電、南亞科、台積電、中鋼、萬海、聯詠、廣達、頎邦、欣興、金像電、景碩、國產、奇力新等。

時序進入第四季,向來是歐美感恩節、聖誕節等採購旺季,大陸也有十一長假、雙11狂歡購物節等,對電子消費性產品向來是業績旺季,包括任天堂Switch、索尼PS5、微軟XBOX與蘋果新Apple Watch、新平板,乃至隨後的新iPhone等新品齊發,均可望迎來年底的強勁銷售動能,帶動外資與投信積極買超布局相關電子股。

大陸紫光集團日前爆財務危機,旺宏、華邦電近來均有轉單效應;另旺宏受惠中芯國際遭美制裁,恐將造成Nor Flash供不應求,同時也將向美申請供貨華為,吸引法人積極敲進。旺宏上半年每股純益已達1.39元,公司也明確對外宣示第三季不會讓大家失望,顯示Q3季獲利值得期待。儘管美光財報低於預期,但國內DRAM雙雄南亞科與華邦電表現依然亮眼,外資及投信近來連續敲進;華邦電陸續奪下蘋果筆電與人工智慧(AI)記憶體大單,法人看好第三季營運將優於預期,積極卡位布局。

貨櫃航運股下半年進入旺季,從第三季起美西線熱絡,運價也跟著上揚,另在運力也積極進行租船投入營運,萬海看好第四季需求仍旺,各航線運價可望維持在高檔水位,對公司整體營運提供助力。

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