8月14日,第八屆中國電子信息博覽會在深圳會展中心開幕,5G應用備受參觀者矚目。(中新社)
8月14日,第八屆中國電子信息博覽會在深圳會展中心開幕,5G應用備受參觀者矚目。(中新社)
劉佩真
劉佩真

全球功率半導體分立器件主要以二極體、MOSFET、IGBT為主,比重分布約為20%、40%、30%,而上述三大產品需求驅動力主要來自於汽車電子、工業自動化、消費電子、PC、網路通訊、設備與儀器儀表、指示燈/顯示器、電子照明等;甚至未來半導體功率器件中,MOSFET與IGBT器件將是最強勁的成長點,其中IGBT是能源變換與傳輸的核心器件,為國家戰略性新興產業之一,在軌道交通、智慧電網、航空航太、電動汽車與新能源裝備等領域應用極廣,而上述皆為大陸近期強力主攻的發展焦點。

雖然國際大廠產能逐步移往高階產品移轉,甚至新冠肺炎疫情影響功率半導體海外龍頭廠商供給能力受限,如Infineon受全球疫情蔓延影響,3月下旬關閉馬來西亞的居林和麻六甲工廠,公司整體產能利用率滑落在70%至80%,且大陸仍持續琢磨於經濟刺激政策的實施,以及新能源、新技術的應用,期望進一步拓展對岸在半導體分立器件的國產化水準,且原從事二極體、三級管、晶閘管等技術含量較低的功率半導體廠商,包括華微電子、揚傑科技、捷捷微電,以及台基股份等,紛紛向MOSFET與IGBT領域突圍,部分下游應用廠商也向上游IGBT領域布局。

新冠衝擊成長趨緩

不過由於全球功率分立器件市場競爭格局傾向於由Infineon、ON Semi、STM、Mitsubishi、Toshiba等全球前5大掌握4成以上的版圖,顯然高階產品主要由美歐日廠商所壟斷,甚至全球前5大國際公司的合計市占率將近7成(如Infineon、Mitsubishi、Fujitsu),行業集中度高,大陸本土業者多是以低階市場的經營為主,且整體功率半導體自給率偏低,主要是行業存在技術門檻較高、人才匱乏、市場開拓難度大、資金投入較大等問題等,使得大陸業者尚處於追趕狀態,更何況2020年以來,新冠肺炎疫情衝擊終端應用市場,上半年包括車用電子、工業領域等多少受到一些衝擊,下半年包括新能源汽車、軌道交通、新能源發電、智能電網改革才開始進入全面提速期,故估計2020年大陸功率半導體景氣將呈現成長趨緩態勢。

不過大陸功率半導體市場仍在靜待行業的發展契機,除國內外經濟成長率將逐步擺脫疫情影響而展開反彈之外,另一方面主要是全球功率半導體供需關係尚未達到平衡(其中Infineon表示未來5年計畫將所有領域的經援外包比重提升至30%),使得大陸功率半導體業者加快擴產,包括捷捷微電、揚杰科技、華潤微、華微電子、士蘭微、斯達半導體等,規畫產能多以新型片式元器件、8吋高階感測器和功率半導體建設、新能源汽車用IGBT模組擴產、IPM模組項目等為主。

強化供應鏈政策獎勵

更何況,中美科技戰反而促使大陸加速建立自主可控的供應鏈,因而中低階的半導體分立器件國產替代呈現穩步提升情況,特別是在通信設備、消費電子終端產品的二極體、晶閘管、中低壓MOSFET;甚至官方持續加碼對於5G、特高壓、軌道交通、新能源汽車等應用領域的推廣,特別是功率半導體的需求,將在新基建和新能源汽車發展推進中持續擴大,集成化和智慧化趨勢,也將持續推動功率半導體不斷提升價值量;顯然上述因素皆將明顯有利於帶動大陸功率半導體技術升級和產品出海口的來源。

大陸官方在政策面的扶植力道也持續增強,畢竟中美科技戰激烈的對抗,使得大陸官方不得不強化對於半導體上下游供應鏈的政策獎勵,故未來大陸功率半導體業也持續受益於官方的優惠與扶植,如今年8月國務院發布《關於印發新時期促進集成電路產業和軟體產業高品質發展若干政策的通知》,主要是從稅收、投融資、人才、市場等多方位,對集成電路產業進行優惠和扶持,其中對於先進製程,從過往最高5年免稅變為10年免稅,可謂力道空前。

同時,扶植政策覆蓋範圍從代工上下延伸至設計/軟體、材料、設備到封測,且對記憶體、化合物半導體等,而政策的廣覆蓋將降低產業整體稅收負擔,投融資政策在內的多種政策組合,將在未來給予產業中的企業充分的發展扶持,此也反映半導體將是大陸未來國家級科技戰略體系重要的一環,雖然短期此政策邊際改善不大,但長期意義則深遠。

作者簡介 劉佩真

現職為台灣經濟研究院產經資料庫研究員暨產業顧問,主要從事兩岸不動產業、兩岸半導體業(晶圓代工、記憶體、IC設計、IC封測等)、台灣半導體通路業的分析,更獲得台灣亞太產業分析專業協進會(APIAA)──「產業顧問」、「資深產業分析師」、「產業分析師」專業的認證許可;同時也擔任台北市政府促參推動委員會委員、台北市政府三創生活園區營運績效評估委員會委員、台灣亞太產業分析專業協進會(APIAA)理事等職務。

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