新冠肺炎疫情加深投資人對永續投資基金的興趣,以環保、社會責任和公司治理(ESG)為選股標準的永續基金,截至2020年第二季所管理的資產已達2,500億美元。

根據投資研究機構晨星(Morningstar)最新報告顯示,永續基金的數量與資產規模在過去三年增加一倍。截至2020年第二季止,多達534檔基金著重永續議題,合計管理2,500億美元資產。同期美國永續基金資產規模呈四倍成長,占整體的20%。

晨星北美被動式策略研究部門主管布萊恩(Alex Bryan)指出,投資人逐漸體認ESG是投資的考量因素,ESG議題能夠影響獲利。越來越多投資人察覺,ESG攸關股東價值最大化。

永續基金吸金能力一流,但大多數資金是進入主動式ESG基金。計入主動式與被動式管理的ESG基金,單單第二季便吸引711億美元資金流入,讓全球永續基金的資產規模首度突破1兆美元。

近來永續基金的規模和數量皆有顯著成長,布萊恩指出,儘管流入金額創紀錄,永續基金仍有很大發展空間,特別是美國市場。美國永續基金的發展落後歐洲,永續基金占美國整體市場比重仍不到1%。

此外,根據DWS集團美洲指數投資部門主管奧利佛(Luke Oliver)指出,2020年來流入該集團ESG指數股票型基金(ETF)的資金創下逾190億美元紀錄,讓總金額跨越400億美元大關。相較之下,2019年同期流入ESG ETF的金額略低於80億美元。

根據摩根士丹利調查顯示,將近95%的千禧世代對永續投資感興趣,75%的受訪者認為,自己的投資決定可能影響氣候變遷政策。

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