因Work from Home需求持續拉抬,第三季筆電、平板需求延續第二季保持強勁態勢,相關板廠如健鼎(3044)、瀚宇博(5469)、金像電(2368)、華通(2313)等,軟板廠臻鼎-KY(4958)、台郡(6269),銅箔基板廠台光電(2383)、騰輝(6672)等不少PCB廠都在受惠名單內。

受惠於Work from Home需求續強,不少PCB廠指出,第四季除了傳統旺季各家品牌搶推新品之外,也因為國外疫情尚未減緩,居家工作、線上教學需求仍在,目前看來動能可望持續至今年第四季。

近年著手推動多元產品布局策略的台郡,筆電、平板、穿戴式裝置等非手機應用比重已見到提升,台郡表示,筆電、平板的需求相較手機來說比較穩定、淡旺季起伏較小,也不容易因為有新產品推出而引起搶購或換機風潮,不過,今年比較特別,從第二季開始,非手機產品線的需求都一直維持在高檔,也因為疫情的關係,需求又比歷年同期來得更好。

瀚宇博提到,下半年除了傳統旺季帶動消費性電子產品需求回溫,遠距辦公、虛擬教學的需求也是明確的趨勢,除了一直保持不錯需求的高階商業、電競機種外,來自教育市場、返校潮的購機需求也很強,如Chrombook,此外年底還有節慶消費大檔,今年整體NB出貨有望比去年成長不少。

競國指出,第一季雖然受到疫情影響嚴重,但受惠於宅經濟和居家上班需求,營運漸入佳境,筆電相關的NB Cam模組、DRAM模組板等都穩定出貨,力拚下半年優於上半年可期。金像電今年來受惠NB和網通/伺服器出貨強勁、業績走強,展望後市,金像電表示,第四季NB需求還算不錯,主攻NB板的常熟廠稼動率可延續滿載水準。

另外高頻高速趨勢帶起的5G筆電,亦有不少業者受惠,如拿下聯想5G高速筆電材料訂單的騰輝電子-KY、筆電HDI供應商健鼎、燿華等。

法人表示,預期5G終端產品數量將遠多於4G,5G在NB的滲透率會高於4G,雖然商機發酵仍須一些時間,但會是長期看好的趨勢之一。

#延續 #PCB #筆電 #金像電 #趨勢