美國政府對中芯的禁令可能讓聯華電子等半導體有機會出現轉單效應,部分台灣科技基金有機會跟漲。晨星股票分析師李旭暘指出,若該出口禁令落實執行,將對中芯國際的營運帶來莫大影響,因其絕大部分設備均來自美國或與之有關聯的公司。

李旭暘指出,儘管在部分供應鏈中已出現大陸製造的設備替代品,然而其規格一般較美國設備落後兩至三代。晨星認為針對中芯國際的禁令僅為中美科技戰的其中一部分,更多大陸公司的供應鏈將面臨被切斷的風險。在潛在禁令落實後兩至三年內,中芯國際與其他大陸代工廠的發展及推進將無可避免地受到重挫,大陸半導體設備不大可能在十年內完全本地化。

美國出口禁令一旦執行,晨星基金報告指出,台灣代工廠聯華電子(UMC)與先鋒國際半導體(VIS)可能相對受惠。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為,美國制裁中芯議題可能會使台灣晶圓代工廠價格再度上調。

中美貿易戰後,開始傳出美國對華為制裁的舉動,已經令台灣科技廠商提早有所準備與因應,台灣科技股在全球運籌與上下游供應鏈整合上有一定的國際水準,因此,大廠轉單效應與原物料供應需求,預料對台灣科技與半導體產業仍是利多於弊。

群益創新科技基金經理人黃俊斌表示,台灣科技股在任何短線逢回不失為布局經營表現績優、成長力和競爭力兼具的個股契機。先前在疫情影響經濟的不確定下,市場資金普遍擠入長期趨勢較為明確的成長型科技股,惟市場仍普遍擔憂中長期經濟復甦力道未明,使得日前表現強勢的科技股浮現獲利了結賣壓。

整體來看,雖然市場雜音不斷,包括疫情發展、中美角力等等。但台灣科技大廠的產業競爭力仍十分強勁,在全球主流科技趨勢中仍扮演重要供應鏈和技術發展的角色,包括半導體、5G相關、高速傳輸、AI等等,因此中長線成長性仍看好,亦可望在全球供應鏈版圖變化中取得優勢。

#禁令 #美國 #基金 #中芯國際 #中芯