離岸風電概念指標股上緯投控(3708)9月營收11.16億元,月增9.89%、年增96.91%,續創歷史新高,帶動股價連二日上漲,7日終場收在160元,漲幅1.27%,站穩季線之上。

另一檔風電指標股世紀鋼(9958)股價則未延續漲勢,7日終場小跌1.81%,收在135.5元。

觀察三大法人動向,法人皆有調節動作。外資賣超上緯投控712張,投信買超241張,自營商買超238張,合計賣超233張。在世紀鋼部分,外資賣超1,022張,投信賣超32張,自營商也賣超162張,合計賣超1,216張。

法人對上緯投控產業面展望看法正向,原因有三,一是第三季營收強勁優於預期,第四季淡季不淡,二是2021年碳纖複材成為主要成長動能。三是子公司掛牌,可望帶來比價效應。

風電產業為上緯來強勁營收動能,第三季營收30億元,季增28%、年增111%,優於市場預估,主因大陸的陸上風機明年將取消補貼,搶裝潮湧現,帶動風電樹脂,營收占比60%,第三季營收季增40%、年增130%。

此外,碳纖複材營收占比15%,同步受惠風電需求,第三季營收季增35%、年增16倍,推動7~9月營收逐月提升,獲利也隨之上修。

世紀鋼今年下半年在CIP訂單挹注下,營收將逐月轉強,但不會有跳躍式成長,法人認為,世紀鋼產品品質優於競爭對手,未來獲得其他風場訂單機會較高。

在生產部分,世紀鋼三期廠主要是為了CIP的Jacket訂單,一棟裡面可組兩座Jacket,預計年底蓋好。台中港廠區預計2022完工開始生產,為第二階段的國產化做準備。

近日傳出承接沃旭訂單的在地供應商,在學習過程中遭遇了一些挑戰,市場原本預期世紀鋼有望受惠,惟法人調查發現,世紀鋼目前正全力投入CIP水下基礎套筒的生產,應無其他產能承接沃旭轉單。

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