國內基金業者力推基金績效費制度,但相關提案已被金管會退回。金管會證期局副局長郭佳君15日指出,投信投顧公會8月通過境內基金可收取績效費機制提案,但證期局認為首次提案「太粗糙」,已在10月12日發文退回,要求提出更周延、具體的評估。

郭佳君指出,投信投顧公會今年8月通過「境內基金可收取績效費機制」提案,也就是當基金打敗大盤一定績效時,基金公司可收取一定比例的分潤。

但她也澄清,報載「投信投顧公會暫研議是以6%為門檻,然後可分潤績效獎勵在20%以內」,經查並無此事。

郭佳君表示,金管會退回提案主要是原提案不夠周延、具體,已要求投信投顧公會要搜集更多國外收取基金績效費的實務做法,且用在公募基金的必要性與合理性,必須提出相關計算方式的合理基礎、有詳細評估後再呈報。

投信投顧公會的論點是現在國內架上賣的許多境外高收益債基金就有收「績效費」,像香港、海外基金也有收取,所以國內基金業者反應,未來境內基金若績效若能比大盤好,可以收取「績效費」,根據規劃方案,會以絕對報酬概念來收取,不會讓基金賠錢還收費,而績效費的費率會依各家公司自訂。

投信投顧公會認為,推動境內基金績效費制度有兩大好處,一是協助台灣留人且培育人才,基金表現好、收取績效費,可能進一步鼓勵留才;二是扶植小規模投信,只要基金有特色、績效好,就能生存。

據證期局統計,目前境外基金確實有部分採取績效獎勵制度,但國內銷售的1,009檔境外基金當中,只有50檔有收取績效費。

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