車用電子市場終於贏來回春訊號,且晶圓代工龍頭台積電也在上周法人說明會中看好第四季車用晶片需求回升。供應鏈指出,2020年前三季由於受新冠肺炎疫情影響,客戶拉貨力道遲遲沒有復甦,不過北美及中國等客戶開始在第四季加大備貨需求,使車用相關晶片出貨步入升溫,這波需求有望一路延續到2021年初。

在車用客戶拉貨升溫效應下,切入前裝及後裝的IC設計廠都有望雨露均霑。法人看好,切入毫米波雷達及車用特殊應用晶片(ASIC)的聯發科(2454)、車用乙太網路IC的瑞昱(2379)、先進駕駛輔助系統(ADAS)的偉詮電(2436)及凌陽(2401)、車用CMOS影像感測器的原相(3227)及晶相光(3530)等IC設計廠都有望搶攻這波車用復甦商機。

新冠肺炎疫情在2020年初全面影響全球市場,全球消費力道縮減,因此幾乎所有產業無一倖免,汽車市場自然也難逃衝擊,全球各大車用品牌銷售力道下滑影響下,對於車用相關供應鏈拉貨力道相較以往縮手不少,連帶影響車用晶片市場需求。

不過,進入第四季後,隨著各國經濟開始重新恢復運轉,市場對於車輛需求開始明顯升溫。根據外電報導,瑞穗(Mizuho)證券分析師Vijay Rakesh指出,中國汽車需求開始回升到疫情前水準,北美市場對於汽車及卡車需求也開始明顯反彈,象徵車市正邁入復甦水準。

由於車用市場正明顯回溫,車用零組件大廠也全面重啟拉貨需求。供應鏈指出,在歷經三季度的疲軟拉貨狀況後,目前庫存水位已經降到低點,隨著車市開始升溫,車用零組件大廠正在全力回補庫存,以因應後續需求,這波拉貨力道將有望一路延續到2021年上半年。

切入車用晶片供應鏈的IC設計廠如聯發科、瑞昱、偉詮電等亦有望搶下這波商機。其中,聯發科、瑞昱直接打進一級車用零組件供應商,順利卡位進入歐美大廠;偉詮電則拿下日系車廠訂單,亦可望同步搭上這波車用零組件擴大拉貨商機。

至於原相及晶相光等CMOS影像感測器廠,主要切入後裝市場,在車市回溫需求效應下,亦有機會搭上這波拉貨列車。另外,原相及晶相光目前正在積極搶攻前裝市場,未來將可望獲得歐美車廠大筆訂單。

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