今年的弱勢貨幣意外成為外幣計價基金規模增加的推手。投信投顧公會統計,今年來新台幣計價基金規模成長約一成,但是南非幣,以及美元計價幣別的境外基金規模成長最多,基金業者表示,在銀行定存利率持續走低下,手中握有外幣資產的投資人紛紛尋求投資管道彌補匯損,因此反而推升弱勢貨幣計價的基金規模。

投信投顧公會最新公布境內基金規模統計,至8月底止,新台幣計價的境外基金規模較去年底成長9.8%到3.8兆元,其他主要貨幣除人民幣計價基金在熱潮消退後,整體規模出現約4.3%的小幅衰退;美元與南非幣計價的基金規模則明顯成長,尤其年初匯率貶值超過三成的南非幣,其計價的基金規模出現超過兩成成長,也超越美元計價基金約16%的增長。

基金業者表示,今年匯率波動大,以美元來說,由於銀行定存優惠方案給的利率已經大不如前,許多握有美元資產的投資人轉向投資美股與美元計價基金,而且普遍報酬率可以弭平匯損,也因美股持續多頭走勢,美股基金績效幾乎名列各類股票基金之冠,因此反而收穫不少。

至於匯率波動一向很大的南非幣,國內不少新興市場債與高收益債基金都有南非幣計價幣別,投資人棄銀行定存轉向投資相關債券基金,年來收益不俗,因此意外推升弱勢貨幣的境外基金規模持續走升。

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