中租控股(5871.TT)旗下仲利國際租賃有限公司日前首次於境外成功定價境外美元債,並於昨(22)日完成發行,且於香港證交所掛牌。該案係由中租控股(5871.TT)擔保發行,其發行條件為3年期,票面利率3.75%,發行金額3億美元,該案聯席全球協調人暨聯席簿記行為凱基證券國際證券業務分公司(OSU)、瑞穗證券、滙豐銀行、SMBC日興證券,聯席簿記行為星展銀行及中國民生銀行香港分行。

中租控股此次發行境外美元債掌握美元市場利率處於歷史低檔之有利定價時點,憑藉發行人集團在台灣租賃業龍頭地位的優勢,其發行利率較初始訂價指引(Initial Price Guidance)縮窄了0.375%,新冠疫情帶來市場不確定性下,仍能獲得超額認購且成功定價,除來自於台灣金融機構的訂單支持,亦將投資群體擴展至香港、澳門、新加坡及歐洲等地區之金融機構、基金公司與財富管理客戶。此次承銷團中唯一台資承銷商凱基證券表示,由於該債券良好的信用品質及穩定的收益率,次級市場價格交易活絡,訂價後仍不斷獲得許多投資者迴響與探詢。

仲利國際是中租控股在中國大陸的營運主體,為中國境內首批取得外資租賃牌照的公司,截至目前已設立49處營業據點,服務近4萬家客戶;近三年淨利潤成長率達31.70%,截至今年第二季底,其稅後淨利佔中租控股合併稅後淨利43%以上。中租控股近年來營收不斷成長在資本市場上的能見度亦逐漸提升,除了以銀行貸款作為基礎的籌資工具,亦於今年在中國大陸境內成功發行證券化商品,加上本次成功於境外發行美元債,使得籌資工具更加多元化。

中租控股為台灣的租賃龍頭,近年更成為亞太區中小企業成長的重要推手,近年更積極拓展消費潛力可期的東南亞市場,並在有效風險控管之下提升其淨利潤,近三年淨利潤成長率達26.90%,至今年上半年合併稅後純益新台幣82.36億元,並較去年同期成長逾4.84%,表現十分亮眼。

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