中國平安保險旗下財富管理平台陸金所23日公布,計畫發行1.75億股美國存託股(ADS),發行價區間為每股11.5至13.5美元。按照中值計算,該公司此次IPO的募資額約21.88億美元,可望成為2020年美股最大金融科技IPO。

近期大陸金融科技獨角獸企業上市消息頻傳,繼螞蟻集團、京東數科相繼推動上市計畫後。陸金所23日向美國證券交易委員會(SEC)提交更新後的首次公開發行(IPO)招股書。

據澎湃新聞報導,招股書顯示,陸金所此次IPO的承銷商擁有2,625萬股ADS配售權,在完全行權的情況下,陸金所發行規模將達到2.01億股,融資額將在23.14億至27.17億美元之間。按照美股IPO時間表推算,陸金所將於2020年內完成IPO 。

陸金所計畫把募資淨收益用於一般公司目的,包括產品開發、行銷活動、全球擴張,以及其他一般與行政事務的投資,以用於收購或投資於補充業務技術、解決方案等。

市場人士分析,目前距離美國總統大選(11月3日)不到半個月,無論誰當選,都有可能造成資本市場的中短期震盪。而陸金所的定價策略,可以降低美國大選結果所造成的市場波動,以及對其後市表現的影響。

此外,螞蟻集團的巨額募資將於近期啟動,也會對全球投資者的資金流向造成不小影響,但整體來看,陸金所的估值仍在預期之中。

陸金所成立於2011年,是中國平安保險較早孵化出的互聯網科技業務平台之一。如果陸金所順利上市,將成為繼平安好醫生、金融壹賬通後,第三家由中國平安保險孵化的獨角獸上市公司。

在業績方面,陸金所營收自2017年的人民幣(下同)278億元,增至2019年的478億元,複合增長率為31.1%,同期淨利從60億元增至133億元,複合增長率為48.6%。

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