第19屆五中全會26日在北京登場,「十四五計畫」焦點將放在半導體產業發展,持續去美化政策力道,以擺脫「卡脖子」風險,包括威盛(2388)、力旺(3529)等13檔半導體去美化概念股,長線商機看旺。

法人篩選13檔半導體去美化受惠概念股,包括威盛、力旺、世芯-KY、晶心科、聯發科、聯電、創意、智原、M31、聯詠、矽力-KY、矽創、金麗科等。

其中,威盛出售部分晶片組產品相關技術、智慧財產權給予威盛間接持股合計達14.75%的上海兆芯,預估處分利益挹注EPS11.49元,激勵27日股價跳空漲停鎖死。

力旺受惠先進製程導入量產、OLED驅動IC打入韓國手機供應鏈、5G手機電源管理IC出貨成長,第三季營收季增32.8%,創單季新高,股價也大漲逾7%。

第一金投顧董事長陳奕光分析,大陸第19屆五中全會將審議通過「十四五規劃」和2035年遠景目標,鑑於華府正在切斷大陸取得美國科技管道,預期大陸官方強調半導體等科技發展,並將5G、積體電路、生物醫藥等重點領域納入,引導企業突破核心技術,加強關鍵核心技術和產品攻關,並加強技術領域國際合作。

他指出,大陸半導體去美化政策,將以CPU、GPU、EDA國產化,為加強方向,由於大陸半導體產業現處於「無芯」狀態,要突破困境,將離不開台廠,預期將以IC設計龍頭聯發科及晶圓代工大廠聯電為首,有望成為大陸廠商合作的對象,以提升自製率。

國泰證期經理蔡明翰指出,台灣與大陸在半導體產業技術仍有差距,因此,大陸官方扶植半導體產業,對於台灣產業負面影響有限,但大陸半導體快速擴張之下,台灣除IC設計、IP及相關服務廠商有望受惠外,半導體設備族群也有機會迎來商機。

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