大陸最大的投行中金公司30日宣布,該公司將於11月2日在上交所上市,此次共發行4.59億股,每股發行價格為人民幣(下同)28.78元,預計募資金額約為132億元。中金所登陸上交所後,將成為大陸第40家A股上市券商。

受上述消息激勵,中金港股30日逆市上升,股價最高曾見18.66港元,漲幅達到3.9%。但在大盤重挫影響下,公司股價午後漲幅收窄,最終收報18.04港元,微漲0.45%。

新浪財經報導,中金招股書顯示,公司此次公開發行不超過4.59億股,約為公司總股本的9.5%。此次中金公司在上交所上市將由銀河證券、東方證券兩家券商聯合保薦並擔任主承銷商。平安、申萬宏源、中銀國際也是聯席主承銷商。

此次中金發行採用戰略配售、線上線下結合發行的方式進行,募資金額將近132億元。資料顯示,2020年以來,在A股進行IPO募資額超過100億元的公司包括:中芯國際、京滬高鐵、金龍魚三家企業,這三家公司募資金額分別為523.3億元、306.74億元、139.33億元,而中金公司募資金額排名第四。

此外,中金也向17名戰略投資者配售發行1.37億股,包括:阿里巴巴、阿拉伯聯合大公國主權財富基金(ADIA)、汶萊主權財富基金管理機構汶萊投資局(BIA)、中國人壽等。

中金公司第三季財報顯示,公司前三季營收為168億元,年增50.09%;淨利潤48.91億元,年增55.8%。分項業務來看,公司投行業務實現收入33.7億元,年增67.86%;經紀業務實現收入34.57億元,年增53.07%,各項業務指標均位居行業前列。

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