新冠肺炎疫情衝擊,導致全球企業皆面臨勞動力、營運、財務、給付薪資與償債的循環問題,相繼提出裁員計畫、申請破產保護。即使各國政府強力執行財政、貨幣政策刺激市場,但疫情不斷升溫,使航空、汽車等產業復甦速度變得更緩慢,為彌補勞動力缺口,航空和汽車業開始採納工業機器人與生產自動化以維持運作,其中,航空產業商機更與航太產業(包含軌道衛星)緊密相連,已成為工業機器人廠商預計搶食的市場之一。

全球各大經濟體中,約有80%廠商正面臨資金緊縮、財務缺口擴大與難以維持營運等問題,相繼向地方政府提出裁員計畫,甚至申請破產保護以進行重組,其中,涉及資金最高的莫過於航空產業,再者則是汽車產業(包含零組件)。

航空業態勢嚴峻拖垮產業鏈

航空產業目前嚴峻態勢已連帶影響整個產業鏈,疫情期間飛機乘客出入境皆受到管制與隔離觀察,且大眾為避免受到感染風險而減少搭乘飛機的必要,進而使航空公司航班搭載率驟降,迫使南美航空LATAM、斐濟航空Fiji Airways、美國聯合航空United Airlines、美國廉航捷藍JetBlue、維珍航空Virgin Atlantic、新航Singapore Airlines、德航Lufthansa等縮減航班、減少雇員,以降低營運成本,導致其營運、財務缺口擴大而面臨破產邊緣,連帶使上游航空製造業如空中巴士、波音、Bombardier、Bell、勞斯萊斯等大廠也面臨裁員與營運困境。

汽車產業(含零組件製造)則是德國、英國尤為嚴重,產量相較2019上半年分別大幅減少25%與43%,2020年第三季產量也難有明顯提升,其中,英國正積極解決經濟與產業復甦問題,亦試圖將脫離歐盟的不確定性降至最低,以解決境內汽車產業困境,同時協助製造業(含快速消費品)、航空與航太產業尋求新的契機,例如將結合環保汽車計畫一併實施,該計畫為每輛新車補助5,000英鎊,汽車製造商須依舊車款的折舊價值做出等價貢獻,此舉不僅可緩解廠商資金缺口,更能在缺乏勞動力下,有效激勵廠商對自動化、數位化的投資,提高工業機器人的安裝密度,加快產業復甦與發展。

汽車工業機器人訂單急減39%

整體而言,2020上半年,對工業機器人需求量較高的航空、汽車產業受挫,導致後期工業機器人訂單減少。若將產業細分,汽車零組件的工業機器人訂單變化較大,其相較2019上半年減少39%,惟汽車OEM廠商因受惠於生產資源重新分配、勞動力需求,對焊接機器人、噴漆機器人、協作型機器人等工業機器人需求微幅增加,再者則是金屬與礦業(含金屬粉末加工),工業機器人訂單量相較2019上半年減少27%。

面臨勞動力缺乏,多數廠商選擇裁員與企業重組來確保永續經營,並擴大部署生產自動化、流程自動化,可靈活編程的工業機器人需求因此提升,也逐漸證明工業機器人是調節勞動力的最佳工具。現階段工業機器人市場已開始回溫,ABB、Fanuc、KUKA更於中國工業展會發表多項新產品與新技術,其中Fanuc正計畫增加山梨縣忍野村工廠的生產線,欲提高三倍產能。

2020年第三季Shibaura、Universal Robots、Mitsubishi也積極搶占協作型機器人市場並擴大其產品線的應用範疇,其中,Shibaura計畫2021年上市自行研發的協作機器人,據悉將以半導體、面板產業為主,Universal Robots更於2020年5月擴大亞洲市場布局並擴產,以及拓展亞洲代理通路、尋求合作機會。

此外,全球工業機器人市場還有很大的動能是來自於各國政府規劃中的振興與施援計畫,這將徹底激勵廠商朝向自動化轉型,進而提高工業機器人的安裝量與密度,預期2021年汽車產業與汽車相關OEM的廠商有望復甦,零組件製造商將因此擴大部署自動化與工業機器人,推估2020~2025年全球工業機器人年複合成長率為10.36%。

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