開發金控重啟公開收購中壽行動。開發金發言人張立荃27日晚間召開重訊說明會宣布,開發金董事會已通過以公開收購方式,以每股23.6元,公開收購中國人壽10億股股權,占中壽已發行股數的21.13%,預計收購資金規模達236億元。

這次公開收購最低門檻是2億3,657萬股,占中壽5%,但若成功買到10億股,加計目前開發金手中股份,對中壽持股將拉高到過半,即55.95%,此案將先取得金管會核准,預計2021年第一季前完成。

張立荃表示,此次公開收購的對價條件是委請資誠聯合會計師事務所出具價格合理性意見書,相對於中壽過去20日簡單算數平均數、每股平均價20.14元,每股23.6元收購,溢價率為17.2%,與2017年公開收購的溢價率相當。

此次236億元公開收購的資金來源,張立荃指出,主要是金控「自有資金、子公司減資及舉債」,2020年開發金旗下子公司開發資本已完成減資15億元、凱基證券也將完成減資15億元,另外開發金也將會舉債100億元,張立荃強調,資金安排上,都會考慮到符合法定負債比、資本適足率等才會進行。

開發金這次最多只買10億股中壽股票,是否已先鎖定應賣對象?張立荃指出,並沒有先洽詢應賣者,希望中壽的股東能認同這次的收購條件,積極參與應賣,且開發金不會買超過10億股,若超過10億股的股東登記應賣,就「按比例、先來後到來做分配」。

目前開發金持有中壽25.33%,再加計凱基證持有的中壽,合計達34.82%,中壽現行就算是開發金的子公司,但若這次成功再收購21.13%,將持股比拉高到55.95%,張立荃表示,持股「過半」與「只有1/3」有很大不同,不只認列損益不一樣、控制權強度也有所不同。張立荃亦指出,這次要收購中壽超過50%的股權,也是與金管會事先溝通後才進行的。

金管會核准開發金延後100%併購中壽的時間表,但必須在2022年6月13日前完成,這次開發金先啟動到55.95%的收購,之後是否會再申請延期?張立荃回應,併購計畫是根據開發金財務狀況、各種財務計算及時機評估,尋求既能達標又有利開發金的方案,最後決定採分階段進行,目前併購時機受疫情影響有些延宕,但目前仍是拉高持股的好時機。

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