美國國防部將中國大陸晶圓代工廠將中芯國際納入黑名單,由於中芯手握博通、高通及中國IC設計廠等大廠訂單。法人預期,台積電、聯電及世界先進等晶圓代工廠,加上華邦及旺宏等NOR Flash供應鏈,可望受惠大量轉單潮。

中芯傳出被美國國防部列為黑名單,雖然目前僅被美國國防部禁止採購其生產晶片,不過業界認為,中芯後續更有被美國商務部列入實體清單的風險,可能落入與華為相同處境,無法再取得任何零組件及相關設備,恐怕將使中芯營運全面停擺。

由於目前中芯手握博通、高通及FPC等成熟製程訂單,且包下大量8吋晶圓代工產能,隨著美國對中芯禁令力道逐步加強。供應鏈傳出,高通、博通已經開始尋求非陸系晶圓代工廠替代產能,其中聯電已經順利拿下高通成熟製程訂單,預期將在2021年開始量產出貨,成為受惠晶圓代工廠之一。

不僅如此,蘋果AirPods的NOR Flash主要由兆易創芯供應,法人認為,蘋果將尋找替代供應商,相關訂單可望由華邦電及旺宏搶下。目前華邦電、旺宏已經打入蘋果iPhone 12系列供應鏈,在iPhone 12系列熱銷效應下,兩大記憶體廠NOR Flash出貨力道正維持高檔水準。

據了解,由於目前全球不論12吋及8吋晶圓產能皆逼近滿載水準,且台積電、聯電及世界先進產能至少滿到2021年上半年,因此法人指出,若是博通、高通等IC設計大廠要取得額外產能,僅能透過加價採購模式,才可望搶下晶圓產能,此舉有利於台積電、聯電及世界先進業績再度成長。

在中芯被列入美國國防部黑名單效應下,使晶圓代工、NOR Flash等相關廠商股價開盤後隨即飆漲。其中,聯電以45.30元開出後,股價一路上漲,尾盤順利攻上漲停,收在47.60元價位,創下18年以來新高價位,不過外資逢高調節持股影響下,三大法人一共賣超1,532張。

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