矽晶圓產業受惠下游代工廠及記憶體產業支撐,加上受疫情影響較深的車用與工業用市場逐步復甦,整體供需在2021年可望轉佳,在環球晶(6488)領頭大漲過後,合晶(6182)、嘉晶(3016)等二線廠也有望展開比價行情。

根據國際半導體產業協會公布的矽晶圓出貨預測報告顯示,今年全球矽晶圓出貨量有望年增2.4%,2021年更將延續成長力道,並在2022年挑戰歷史新高。上周國內矽晶圓龍頭環球晶併購德國大廠世創電子利多持續發酵,股價大漲逾三成,資金也朝向二線廠擴散。

合晶旗下6吋與8吋廠利多不斷,受惠遠距商機持續發酵下,月產能30萬片的6吋楊梅廠已供不應求,訂單超過產能兩至三成,隨上海合晶遷廠完成後,目前也已進入送樣認證階段,最快在明年首季恢復量產,將協助消化在手訂單。

8吋矽晶圓方面,用於車用電子的重摻矽晶圓下半年在市況逐步回溫後,產能稼動率持續拉升,合晶龍潭廠已接近滿載水準,輕摻矽晶圓也有工業、CMOS影像感測器(CIS)等應用加持,大陸鄭州廠產能利用率達七成左右,續朝月產能20萬片的規模邁進。

合晶除本業前景看旺,持股48%股權的上海合晶也通過上海證監局輔導,最快在2021年上海A股科創板掛牌上市。此外,合晶在過去10年間,11~3月財報空窗期期間上漲機率高達九成,在題材上增添想像空間,法人近10日大買2.63萬張,落後補漲行情正式啟動。

嘉晶也不遑多讓,作為國內唯一可同時提供碳化矽(SiC)及氮化鎵(GaN)磊晶代工業者,持續與多家IC設計及國際IDM廠合作,法人預計明年進入收割期;短線上嘉晶也受惠日本及大陸客戶需求轉強,法人估第四季營運將顯著回溫。

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