2020年11月外資對新興亞股態度幾乎是大漲大買,無論對台灣、南韓、印度、泰國的買氣都是今年以來最大手筆,但過去一周,外資除對印度持續買進,越南幾乎平盤,其餘市場過去一周皆遭提款,外流最多的前三名分別是南韓、台灣、印尼,金額為7.6億美元、5.8億美元、2.8億美元;印度已經連十周吸金,不僅是11月吸金王,也是今年以來唯一外資買盤翻正的國家。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示,台股續創新高,類股輪動快速,傳產類股具有低基期優勢而蠢蠢欲動,但電子類股仍然是成交的主力,為帶動指數高升的主要引擎。未來盤面高檔震盪加劇,建議投資人操作上仍須慎選具題材,長期展望佳的個股。

周俊宏認為,5G相關產業仍具突破空間,尤其5G採用的天線數量遠高於4G,使天線類股業績看俏。今年全球5G手機約賣出2億支,明年上看4億到5億支,出貨有望倍增的前提下,帶動零組件用量提升,且車用市場重啟,加深缺料的緊張程度,刺激價格上漲,相關零組件股價還有攀升空間。

群益印度中小基金經理人林光佑表示,從經濟面來看,10月印度製造業PMI從前月的56.8續升至58.9,不僅優於預期,更創十年來最強勁增速,包括貨運量、用電量、稅收等高頻數據皆同步顯示,印度經濟回溫趨勢不變,至於同期間服務業PMI則重回擴張區間,結束連續七個月的收縮態勢,因此在經濟持續改善下,有助對印度股市形成正面激勵,加上政策支持力道可望延續,倘若後續疫苗生產及接種順利進行,對於疫情遏止及經濟回溫也都有幫助,股市仍有表現可期,產業方面,包括金融、可選消費、原物料等可持續留意。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示,越股近期漲破千點,衝到近一年高點,且交投熱絡,交易量超越2018年股價高峰時的盛況,持續創下歷史新高。且今年越歐自由貿易協定生效後,越歐關係加深。越南股市點位雖高,從評價面來看,由於越南利率處於歷史低點,估值仍具成長空間,有利股市表現。

#加深 #南韓 #印度 #越南 #空間