美國總統選舉已大致塵埃落定,再加上有效性高的新冠疫苗可望提前問世,點燃全球經濟加速復甦的樂觀預期。柏瑞投信表示,川普政府已啟動政權交接,總統當選人拜登2021年1月正式上任後,將修復外交盟友關係、推動環境保護、重新加入《巴黎氣候協定》,並積極發展綠色產業等,可望加速ESG投資趨勢的進展,現在進場布局ESG量化多重資產,以全面掌握投資新契機。

投資人面對美國新政局,該如何布局ESG?柏瑞認為,拜登政府上台後,預計以4年2兆美元的預算來對抗氣候變遷,並鼓勵再生能源產業(包括:太陽能、風能、建築零碳排放及電動車等),料將對ESG投資形成推波助瀾的效果,屆時會有更多資金進駐ESG主題基金,尤以美國成長潛力大。

不過,考量後疫情時代的國際政經變數仍多,近期股市也出現高檔震盪,因此想要多一些成長潛力、又不想承擔股市較大波動的投資人,建議可透過有股、有債的ESG多重資產策略,一方面強化投資組合耐震度,另方面又可全方位掌握ESG加速發展的契機。

然而,市面上的多重資產策略百百種,以「柏瑞ESG量化多重資產策略」為例,該策略加入更多巧思,是以「40%ESG投資級債+30%ESG高收益債+30%ESG股票」為資產配置,運用柏瑞集團結合ESG股票及債券量化投資模組,來建構最適化投資組合,且每月調整,以追求較高風險調整後的報酬機會。

柏瑞投信於2020年1月推出境內首檔以「ESG因子+量化策略」的柏瑞ESG量化債券基金,率先實踐用投資愛地球的理念,截至2020年10月31日,基金規模為新台幣224億元,為境內最大全球投資等級債券基金。

不到一年內,柏瑞再度推出境內首檔ESG多重資產基金,維持ESG先行者的市場地位。

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