元大證券ETN 小檔案
元大證券ETN 小檔案

台股今年以來無畏疫情衝擊,指數頻創歷史新高,更吸引大批民眾投入股市,國內券商龍頭元大證券也持續投入資源,進行商品及業務創新,除了持續發行權證商品外,並強打指數投資證券(ETN)商品,截至今年已發行5檔ETN,滿足投資人多元理財需求。

元大證券發行團隊表示,近年觀察到被動型指數投資已成為國際資產管理市場趨勢主流,順應主管機關於2018年底開放證券商發行ETN業務,元大證券立刻送出申請,成為台灣首批ETN發行證券商,在適當時機推出不同類型的ETN商品,持續關注市場趨勢及投資人需求。

有鑑於今年台股市場開戶數創新高,有許多投資人是初次加入金融市場,元大證券希望能夠多提供ETN商品能讓投資人更方便的指數投資工具,且只要投入金額僅需數千元,就可以投資一籃子的好股票,打造屬於自己的投資組合。

適合小資族及沒空看盤的人

元大證券強調,ETN十分適合小資族及沒時間看盤的投資人,用小錢來參與股票趨勢行情,雖然ETN商品已推出一年多時間,不過,投資人對這項新商品仍相當陌生,公司將持續推出實體講座與線上直播,協助投資人快速認識ETN商品。

據統計,首批ETN自去年4月30日發行至今,累積成交量約90億元、流通市值規模約10.16億,相較ETF規模仍小,而台灣ETF市場規模已超過1兆元,元大證券發行團隊相信ETN具有相似的指數投資特性,至少能有百億以上的潛在能量,仍存有龐大發展空間。

觀察台灣ETF市場的發展過程,2003年第一檔台灣50 ETF推出後,歷經股市多次循環及持續推廣下,整體市值規模已在去年底突破兆元,期待在主管機關的加速開放下,ETN能快速趕上發展,元大證券也看好指數投資成為資產配置主要工具的趨勢成形,對未來ETN商品前景抱持積極樂觀態度。

與ETF相比更有利投資人

與ETF相比,ETN更擁有「零追蹤誤差」、「發行券商負責造市、提供良好流動性」等對投資人更為有利優勢,但同時也要提醒ETN有到期日、有強制贖回及券商信用風險,購買前宜詳細閱讀公開銷售說明書。

指數投資產品正夯,元大證陸續發行5檔各具特色的ETN商品,個別專注在各領域,包括「元大特股高息N」(020008)是精選台灣上市的特別股,以及股息高又穩定的普通股,組合成一個兼具固定收益與股權的投資組合。在空頭時,特別股成分股會相對抗跌;在多頭時,普通股成分股可以參與股市的上漲行情。

「元大富櫃200 N」(020014),是連結櫃買中心編製的富櫃200報酬指數,是台灣中小型類股最具代表性的指數。具有上櫃個股股性活潑、漲跌幅大及高成長特性。

「元大台股領航N」(020020),主要連結台灣前80%主要產業的龍頭股15檔,對於想要同時投資台積電、大立光等指標龍頭股的投資人是十分方便的選擇。

另外,還有甫於12月8日掛牌的「元大電動車N」(020022)及「元大櫃買半導體N」(020023),其成分股內容都是切合當前投資主題的一時之選。

對於未來ETN布局,元大證發行團隊指出,目前發行計畫是持續推出主題型的ETN,例如目前已經發行的特股高息ETN、富櫃200ETN、台股領航ETN,以及台灣電動車ETN、櫃買半導體ETN等。同時也會規劃槓桿、反向的ETN,組成完整的產品線,讓投資人能夠互相搭配成完整的投資策略。

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