港股上市的大陸汽車巨頭東風集團,近日於深交所創業板IPO申請獲通過,擬公開發行不超過9.57億股,計畫集資人民幣(下同)210.33億元,將打破食用油業者金龍魚創下的139.33億元紀錄,成為創業板史上最大IPO。

受此消息激勵,東風集團港股14日盤中大漲10.81%,隨後漲幅收窄,終場收漲4.96%至8.25港元。自該公司7月27日宣布A股上市計畫以來,股價累計暴漲61.45%。

中國基金報報導,10月13日,深交所正式受理東風集團的IPO申請,在受理後第四天,即以閃電般的速度進入上市問詢階段,此一速度不僅比此前螞蟻集團叩關科創板時,從受理到問詢間隔五天的時間還快,更締造創業板有史以來的最快紀錄。

創業板上市委於11日公告,東風集團IPO獲得通過,成功回歸A股。該公司僅歷時45個工作日就成功過關。東風集團此次IPO擬集資210.33億元,所得將用於全新品牌高階新能源乘用車項目、新一代汽車與前瞻技術開發項目,以及補充營運資金。

若以東風集團A股上市集資額除以擬發行股份數,預計發行價為21.98元。以發行後的總股本95.73億股估算(未計超額配售權),預計該公司上市估值為2,104億元。

東風集團具有大陸央企背景。東風集團母公司東風公司直接持有該公司57.6億股,占東風集團總股本的66.86%,為公司控股股東。大陸國務院國資委則持有東風公司100%股權,為其實際控制人。

在業績方面,作為湖北省最大的企業,東風集團業績受到新冠肺炎疫情拖累。該公司預計2020年營收為1,050億至1,104億元,與2019年相比大致持平,淨利為102.19億至110.01億元,年減14.44%至20.52%。

截至6月底,東風集團的總資產為2,921.47億元,股東權益(淨資產)為1,292.88億元。由於該公司上半年淨利僅約30億元,到2020年底淨利逾百億元,總資產也將達到或更接近3,000億元。

若東風集團順利登陸A股,該公司也將成為繼比亞迪、廣汽集團與長城汽車後,第四家「A+H」股上市的整車製造企業。除東風集團以外,港股上市公司吉利汽車也為回歸A股做準備,計畫成為科創板整車第一股。另外,威馬汽車、天際汽車等造車新勢力也正加速進軍科創板。

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