統計所有上市櫃原型ETF近一年、近二年定期定額報酬率表現,以海外產業型平均報酬率23.18%、33.24%居各類型之冠,主要是此類型ETF追蹤指數多是投資於FAANG尖牙股、半導體、AI與5G等科技股,擁有高成長動能,能創造出高報酬。其中又以統一FANG+ETF定期定額一年報酬率44.97%、二年報酬率75.98%排名第一,其次為富邦科技ETF、國泰費城半導體ETF,一年都有超過三成的報酬。

統一FANG+ETF經理人袁永騰表示,AI、5G、雲端、電動車等創新科技邁入爆發期,加上疫情加速推動新形態經濟模式:電商、去中心化、遠距通訊,分散式生產與辦公,長期趨勢更確立。受惠此商機的科技ETF具備主流股吸納資金且趨勢向上特性,相當適合定期定額,優點是投資人情緒較不易跟隨短線行情波動,維持每月固定金額持續買進,可免於人為判斷而錯過行情,又可分散買進時點來平均成本。

袁永騰指出,依據市場預估,NYSE FANG+尖牙指數未來三年獲利年複合成長率(CAGR)可達近25%,優於市場主要指數,例如美股兩大科技指數那斯達克綜合與費城半導體都是12%,代表大盤的美股標普500指數與台灣加權指數則是10%。「獲利能力」是推動市值持續增長最關鍵因素,短期內因疫苗即將上市供民眾施打,市場資金重新配置至疫情受害股,使得尖牙等科技股表現較受壓抑,但長期獲利成長領先大盤,依然是股市投資人的標準配備。

投信法人表示,全球股市仍以美股為前瞻,12月因外資放假與結算年度績效,且美國新紓困案協商進度緩慢,盤勢會偏膠著。但著眼於明年經濟會好於今年,加上利率極低,資金將會在休整之後,再度湧入股市以尋求更佳報酬。2021年股市將呈現產業輪動,百花齊放,若在美國總統正式交接前因政治因素引發修正,是中長線布局點,可逢低加碼。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為,以目前科技上游半導體產業訂單觀察,台股明年展望樂觀,有機會持續創新高,12月先挑戰一萬四關卡,加上經濟表現良好,國際資金回流台灣,新科技趨勢如5G及電動車趨勢起飛,推升上游晶片與零件組裝需求訂單爆量,明年預估科技產業仍是愈上游的產業表現愈好。

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