為有利大台北地區客戶享有的理財尊榮服務再升級,合作金庫銀行打造營業部為第二家金鑽理財旗艦店。合庫金控暨銀行董事長雷仲達表示,合庫發展財富管理業務已近20年,94年起即在全台陸續成立15家理財旗艦店,提供客戶優質理財服務,今為滿足客戶資產配置、家族理財及傳承接班等多元化需求,特別成立「金鑽級」理財旗艦店。

合庫銀行副總經理顏武雄表示,合庫9月於新竹科學園區分行成立第一家金鑽理財旗艦店後,獲得客戶高度肯定與認同,財管業績大幅成長,成績表現亮眼;為讓大台北地區客戶也能享受鑽石級的理財服務,合庫再度將營業部規劃成為全行第二家金鑽理財旗艦店。

營業部特別匯集菁英理財專員團隊,為客戶量身打造優質之理財規劃方案,以滿足客戶一站購足之理財需求,並協助家族成員之財富代代相傳。

雖然今年疫情衝擊全球金融市場,合庫財管業務表現依舊耀眼,信託理財前11月業績創下歷年最佳成績;近幾年更積極深耕高資產客群市場,自108年中推出「傳家寶家族理財」方案以來,已服務800多個家族戶,管理總資產達新台幣424億元,這些高資產客戶除可享有投資前的資訊建議及投資後的即時管理、資產配置檢視,並享有專屬優惠;如於11月24日正式推出「金庫幣」會員平台,即在家族理財上大幅增加回饋,只要是合庫家族理財戶,依照級距,即回饋最高達16,000點的尊榮禮以及每年的維持禮。

合庫積極響應政府打造台灣成為「亞洲高階資產管理中心」政策,提供量身訂作財管服務,將持續成立多家「金鑽理財旗艦店」,並進一步結合金控旗下人壽、投信、證券、票券等子公司、海外24家服務據點等全球資源,滿足家族理財客戶創富、守富、傳富需求。

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