電子熱門股人氣雖稍微消退,但基本面利多可沒閒著,南亞科(2408)股價反彈一段後,法人看好DRAM報價向上循環開始,獲利仍將推升股價;台虹(8039)則有MPI持續送樣美系大廠認證好消息,為2021年潛在動能。
南亞科經營管理階層於法說會預期,第四季消費應用的DRAM價格已止穩反彈,有利2021年全年獲利年增;受惠於美光的跳電事件,伺服器用DRAM報價於2021年第一季增加,較法人研究機構預期時程更早。
大型投顧研究機構指出,儘管南亞科股價已經自谷底大幅反彈,但目前仍是獲利向上循環的起點,預料將有更多正面訊息推升股價。
南韓大廠海力士、三星因DDR3利潤較差,逐步減少在低階市場出貨比例,帶動小容量DDR3 1~4Gb在市場上供需緊張,消費應用DRAM現貨價於12月中旬開始反彈,法人預估合約價2021年首季跟上,2021全年報價將反彈25~30%。
伺服器DRAM方面,由於英特爾新一代CPU Whitley將於2021年第一季量產,法人預估,美系白牌伺服器客戶拉貨動能將轉強,且供需結構有利DRAM原廠,引領伺服器DRAM來年保持漲價格局。
台虹昆山廠2018年失火,以及決定退出太陽能背板供應鏈之後,重新調整產能配置,研發高頻材料、減少應收帳款抵押比重,調整營運的效應開始顯現,法人預期,2020年每股純益創近六年高點。
由於5G手機訊號傳輸速度快,以及美系大廠規畫改變手機電池板設計,投顧研究機構指出,台虹2021年繼續送樣智慧機用高頻材料給美系大廠認證,認證結果將在2021年第一季底明朗,加上擴充相關產能,有助於改善產品組合。
台虹規畫2020年資本支出4~5億元,包括南通廠新增壓合設備與台灣廠LCP材料設備,初步規畫2021年資本支出與2020年持平,將持續爭取高頻材料訂單,並購買相關設備。
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