勞動基金涉貪案延燒多家投信,重創形象,投信投顧公會理事長張錫25日站上火線,提出五大聲明,強調炒股案是少數經理人違背誠信的個人行為,多數基金代操業者都是經評選、盡職管理資產,績效也明顯勝過大盤,呼籲外界「莫因少數人否定多數投信業者的努力」。

張錫五大聲明,第一是坦言不法經理人有如「酒駕」,是個人行為,不能因此抹滅整體投信產業的努力,且勞退基金選定代操機構,是由專家學者組成的評審團公開評選,沒有特定人能主導,張錫並指出今年台股大盤績效14%,投信的台股基金平均有22.5%的投報率,代操政府基金的績效亦高過大盤,有雙位數績效,並非外界所擔心都是虧本承接部位。

第二即是回應退佣,張錫強調代操業者都是依勞動基金運用局提供的券商名單,再從其中選較有豐富研究資源的券商下單,且手續費就跟一般機構法人費用一樣,是萬分之4,並沒有拿到什麼鉅額退佣或自肥。

第三是代操政府基金的投信,向來以大型績優龍頭股為主要布局對象,且周轉率不像共同基金高達100~200%,即部位多是長期持有、避免短進短出,政府基金代操部位的周轉率一般約在50~60%,張錫說:「其實這些部位是台股穩定的重要力量。」

就因政府基金有穩定股市的責任,若確定代操基金業者有不法行為,該投信代操的部位,勞動基金將收回部位,再委託其他投信管理,不會以變現方式造成股市波動。

第四是張錫指出,因有些不肖基金經理人個人行為,投信業近年來在自律規範上不斷強化,代操基金的操作流程也比照共同基金,甚至更為嚴謹,例如很多投信基金在選股操作上採取正面表列,即有一池子的股票名單,必須從此名單中挑戰投資部位,財務與業績未符合標準的個股根本無法進入名單池,投資流程也有一定標準,未來投信投顧公會將督促各會員公司加強化內部訓練,將自律內化為基金經理人的DNA,公會也將強化自律宣導。

第五是張錫努力多年,力爭資產管理是台灣金融業未來的商機與競爭力所在,投信投顧公會將持續爭取TISA個人投資帳戶免稅,以及推動勞退自提自選方案,擴大國內資產管理業的商機,也盼外界再給投信產業努力及發展的機會。

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