新冠肺炎疫情攪亂了2020年的投資市場,勞動部勞動基金局副局長劉麗茹25日表示,今年市場前十個月確實是大起大落,但第四季看起來有回穩跡象。12月雖然還沒有過完,但她也透露,目前12月各項指標相較11月看起來更好、獲利可能會較11月更多,全年累積收益率確定將轉正。

另外,劉麗茹特別解釋「勞動基金績效不如台股」的質疑,她指出,「勞動基金台股的部位為20%,應在同樣的基礎來比」,以今年1至11月底為例,台股大盤上漲14.38%,而勞動基金國內股票部位收益率為18.09%,其中自營部位更高達24.74%,明顯超越大盤。

劉麗茹指出,前三季是一個市場很震盪的環境,但第四季看起來有回穩的跡象。她認為,「疫苗在市場有很大的安定作用」,現在資金還是很寬鬆,且疫苗給大家希望,讓金融環境表現不錯,預期這樣態勢持續到明年,在明年發揮更大的效果,能帶動經濟成長。

今年經濟情勢疲軟,劉麗茹認為,明年將逐步回復正常,而且,「當資金還是一樣寬鬆時,是一種乘數效果」,市場上對金融環境呈現的積極面會延續到明年,因此對金融環境相當樂觀。

劉麗茹說,勞動基金11月單月收益數達2,400億元,1月到11月累積收益數約為1,900億元,11月大幅度回升、12月繼續往上走,多項國內外經濟指標12月表現較11月好,「還在往上走」。

新台幣兌美元匯率持續走強,讓不少以出口為主的製造業、貿易商苦撐,劉麗茹坦言,勞動基金在國外市場的投資因為是以美元計價,同樣也會受到影響,但「貨幣的強弱是相對的」,勞動基金配置國內、外投資約為各一半,新台幣匯率走強對於勞動基金國外收益評價確實會有影響,但時間拉長一看,國外的部位占整體的42%、卻占收益的52%,「表現仍是相當不錯」。

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