2020年年初台股雖受新冠肺炎疫情衝擊,但而後各國積極推出救市措施,各國經濟活動逐步解封,充沛的資金動能使全球股市如道瓊指數、那斯達克指數屢創新高,顯示市場資金動能充沛。台灣加權指數及櫃買指數亦持續盤堅走高,此時投資人可考慮運用「權證」及「ETN」來做台股的投資規畫。

「權證」參與市場投資的三個優勢包括:1)以小搏大、多空皆宜:投資人看對方向時獲利報酬倍數上漲,看錯方向時最大損失就是期初投入的權利金。2)低門檻的投資商品:相較於股票投資,投資權證只需小額資金,便能投資操作。3)商品稅負低。

「ETN」指數商品特點為:追蹤報酬指數,指數透過公式調整於成分股發放股息時,還原因除息所減少的點數,原始投資金額得完整參與指數漲跌,股息收益再強化的設計有利提升長期績效。

「權證」及「ETN」兩者商品皆擁有稅負優勢只需千分之一及低門檻的金融商品,只需小額資金,便能投資操作,風險控管和資金皆能有效率運用。

多元資產配置 謹守投資紀律

市場總是充滿著投資機會,建議投資人做投資規劃時需考量財務風險,詳細了解所投資商品的特性後,再進行投資。面對短期疫情造成的不確定性,投資人可善用認售權證特性,在進場前就設定好可承受損失的金額,獲利時有機會以槓桿倍數放大,損失則可控制在初始投資範圍內。待疫情獲得有效控制,行情築底回穩時,可透過ETN進行資產配置,股價回升上漲時買進權證放大報酬。

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