2021年美國IPO候選名單
2021年美國IPO候選名單

今年疫情重創全球經濟,但美國首度公開發行(IPO)市場熱度不減,今年以來募資總額突破1,500億美元,是1990年代網路泡沫以來最輝煌的一年。許多新創公司看好IPO熱潮延續到明年,近日一窩蜂向證交會(SEC)提出申請。

資誠聯合會計師事務所統計,今年美國一共完成183筆傳統IPO案及242筆特殊目的收購公司(SPAC)上市案,合計募資總額超過1,500億美元,無論就案件量及募資總額來看都是1990年代以來最高紀錄。

除新創公司爭相上市外,各家IPO規模也一個比一個驚人。資誠IPO部門主管艾斯利居(David Ethridge)表示,今年在美國IPO規模超過10億美元的公司超過20家,諸如度假訂房網站Airbnb、餐飲外送平台DoorDash都擠進史上前十大科技IPO之列。

Airbnb及DoorDash上市後股價暴漲,意味兩家公司本該在IPO當日募得更多資金,讓其他預備IPO的新創公司重新思考IPO時程。原訂年底上市的遊戲公司Roblox及放款機構Affirm Holdings就因此將IPO延至明年。

喬治城大學商學院教授安捷爾(James Angel)表示,上述兩家公司IPO延期反而能重新向證交會提交申請文件,讓公司有機會提高IPO價格或增加發行股數。

安捷爾認為證交會在今年底已累積大量IPO申請文件,重新申請勢必拉長審核時間,多數新創公司依舊看好需求延燒到明年,包括餐飲外送平台Instacart、二手服飾交易平台Poshmark及線上股票交易平台Robinhood都預定明年IPO。

除了傳統IPO之外,美國IPO市場也出現其他上市管道,而今年更是SPAC當道。艾斯利居表示,SPAC可謂「時下最完美的產物」,近10年在美上市的SPAC當中有超過半數都在今年上市,而這些坐擁大筆資金的SPAC正積極物色收購對象。

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